创建和管理 Sell 自定义字段

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除了在潜在客户、联系人和交易详情页面上可用的多个数据字段外，您还可以创建自定义字段以存储其他信息。例如，您可以在联系人卡片中添加 Skype 用户名或一周年纪念日。使用 Sell 界面添加自定义字段；您无法通过 API 添加它们。

添加自定义字段后，您还可以使用它们根据特定于您的企业的信息筛选潜在客户、联系人和交易。为此，将您的自定义字段设置为可筛选。

本文章涵盖以下主题：

• 添加自定义字段
• 设置自定义字段的顺序
• 编辑和删除自定义字段

添加自定义字段

您必须具有管理员权限才能创建自定义字段。管理员分别为潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易创建和添加自定义字段。管理员可定义显示为其他字段的自定义字段，供 Sell 用户添加（如有）。

在添加到帐户后，自定义字段可供所有 Sell 用户应用。

管理员可以创建以下类型的自定义字段：

• 单行文本
• 段落文本
• 数字
• 复选框
• 下拉列表
• 多选
• 日期
• 电邮
• 电话
• 地址
• URL

注意：您不能将以下类型的自定义字段用作筛选：复选框、段落文本、电邮、地址、电话号码和 URL。

为潜在客户添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标，然后选择 自定义 > 潜在客户。
2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   请谨慎选择字段类型。此后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以使用此字段作为筛选查看潜在客户。
     注意：此筛选仅适用于报告，不适用于智能列表。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
   • 转化转移到交易时 - 如果在潜在客户转化流程中创建了交易，则勾选此复选框会将自定义字段转移到交易卡。
   • 转化转为人员时 - 如果潜在客户上有个人联系人的名字和姓氏，勾选此复选框将自定义字段传输到个人联系人卡片。
   • 转化转移到公司时 - 勾选此框后， 如果潜在客户中有公司名称，则将自定义字段转移到公司联系人卡片。
6. 单击保存。

为联系人添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标，然后选择 自定义 > 联系人。
2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   请谨慎选择字段类型。此后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作查看联系人的筛选器。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
   • 在人员卡片上显示 - 如果您希望自定义字段在人员卡片上显示，请选择此选项。
   • 在公司卡片上显示 - 如果您希望自定义字段显示在公司卡片上，请选择此选项。
6. 单击保存。

为目标客户和客户添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标，然后选择 自定义 > 目标客户和客户。
2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   请谨慎选择字段类型。此后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

   多选字段类型不是 Sell 的目标客户和客户部分中的自定义字段的选项。

5. 设置以下选项：

   可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选以查看目标客户和客户。

6. 单击保存。

注意：当您将联系人限定为目标客户或客户时，该联系人的自定义字段将自动添加为目标客户和客户自定义字段。这意味着自定义字段存在于管理员设置的两个位置。如果您要删除在这两个地方都存在的自定义字段，您必须分别删除它们。例如，删除联系人中的共享自定义字段不会同时在目标客户和客户中将其删除。

为交易添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标，然后选择 自定义 > 交易。
2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   请谨慎选择字段类型。此后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以使用此字段作为筛选查看交易。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
6. 单击保存。

注意：最高的两个 Sell 服务模式包含为您的销售管道创建自定义字段的选项（请参阅 使用多个销售管道）。

设置自定义字段的顺序

在创建多个自定义字段时，具有管理员权限的用户还可以设置其在潜在客户、联系人、目标客户、客户和交易卡片上的显示顺序，也可以设置其在添加或编辑表格中的字段。

在添加或编辑表格中设置自定义字段的顺序

1. 在自定义字段列表中，单击排序箭头（向上或向下）以更改自定义字段的顺序。
2. （或者）您可以使用将光标移动到自定义字段上时显示的排序控点（控点位于右边缘）在列表中上下拖动自定义字段。单击图柄并将自定义字段拖动到列表中所需的位置。

   您的排序顺序将自动保存，并立即在相应表格中更新。

设置详情卡上自定义字段的顺序

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
2. 单击 布局。
3. 单击您要自定义布局的记录类型对应的标签（潜在客户、 人员（联系人）、 公司（联系人）或 交易）。
4. 在字段列中，单击 编辑。

编辑和删除自定义字段

管理员可以编辑自定义字段。但是，如果自定义字段已被使用并填充了数据，您无法将其更改为其他类型。要更改自定义字段的字段类型，您必须删除并重新创建该自定义字段。

编辑自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
2. 导航到 “自定义” > 潜在客户 或 自定义 > 联系人，然后单击自 定义 > 目标客户和客户，或 自定义 > 交易。
3. 在自定义字段列表中，单击要更改的字段对应的 编辑 。
4. 根据需要更新自定义字段，然后单击 保存。

您也可以删除自定义字段，但请记住，删除自定义字段时，还会删除该自定义字段中存储的所有数据。

删除自定义字段

1. 在自定义字段列表中，单击 垃圾桶 () 图标（您要删除的字段）。
2. 系统将提示您是否确认删除该字段。单击 移除 以删除字段。

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