除了潜在客户、联系人和交易详情页面上可供您使用的多个数据字段之外,您还可以创建自定义字段来存储其他信息。例如,您可以在联系人卡片中添加 Skype 名称或一周年纪念日。使用 Sell 界面添加自定义字段;您无法通过 API 添加它们。
添加自定义字段后,您还可以用它们根据特定于您的企业的信息筛选潜在客户、联系人和交易。为此,将您的自定义字段设置为可筛选。
本文章涵盖以下主题:
添加自定义字段
您必须具有管理员权限才能创建自定义字段。管理员分别为潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易创建和添加自定义字段。管理员可定义显示为其他字段的自定义字段,供 Sell 用户根据需要进行添加。
在添加到帐户后,自定义字段可供所有 Sell 用户应用。
管理员可以创建以下类型的自定义字段:
- 单行文本
- 段落文本
- 数字
- 复选框
- 下拉列表
- 多选
- 日期
- 电邮
- 电话
- 地址
- URL
为潜在客户添加自定义字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
) 图标,然后选择 自定义 > 潜在客户。
- 在自 定义字段下,单击 添加字段。
- 添加 字段标签。
- 选择 字段类型。
选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ,必须删除并重新创建自定义字段。
- 设置以下选项:
-
可筛选:选择后,您可以使用此字段作为筛选以查看潜在客户。注意:此筛选仅应用于报告,不适用于智能列表。
- 值仅限管理员编辑 :选择后,只有管理员可以更改此字段的值。
- 转化转移到交易时 - 如果在潜在客户转化流程中创建了交易,勾选此复选框会将自定义字段转移到交易卡。
- 转化转为人员时 - 如果潜在客户上有个人联系人的名字和姓氏,勾选此框将自定义字段传输到个人联系人卡片。
- 转化转移到公司时 - 勾选此复选框会将自定义字段转移到公司联系人卡片(如果潜在客户中有公司名称)。
-
可筛选:选择后,您可以使用此字段作为筛选以查看潜在客户。
- 单击保存。
为联系人添加自定义字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
) 图标,然后选择 自定义 > 联系人。
- 在自 定义字段下,单击 添加字段。
- 添加 字段标签。
- 选择 字段类型。
选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ,必须删除并重新创建自定义字段。
- 设置以下选项:
- 可筛选:选择后,您可以将此字段用作查看联系人的筛选器。
- 值仅限管理员编辑 :选择后,只有管理员可以更改此字段的值。
- 在人员卡片上显示 - 如果您希望自定义字段显示在人员卡片上,请选择此选项。
- 在公司卡片上显示 ——如果您希望自定义字段显示在公司卡片上,选择此选项。
- 单击保存。
为目标客户和客户添加自定义字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
) 图标,然后选择 自定义 > 目标客户和客户。
- 在自 定义字段下,单击 添加字段。
- 添加 字段标签。
- 选择 字段类型。
选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ,必须删除并重新创建自定义字段。
多选字段类型不是 Sell 的目标客户和客户部分的自定义字段的选项。
- 设置以下选项:
可筛选:选择后,您可以将此字段用作筛选以查看目标客户和客户。
- 单击保存。
为交易添加自定义字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
) 图标,然后选择 自定义 > 交易。
- 在自 定义字段下,单击 添加字段。
- 添加 字段标签。
- 选择 字段类型。
选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ,必须删除并重新创建自定义字段。
- 设置以下选项:
- 可筛选:选择后,您可以将此字段用作查看交易的筛选。
- 值仅限管理员编辑 :选择后,只有管理员可以更改此字段的值。
- 单击保存。
设置自定义字段的顺序
在创建多个自定义字段时,具有管理员权限的用户还可以设置其在潜在客户、联系人、目标客户、客户和交易卡片上的显示顺序,以及“添加”或“编辑”表格中的字段。
在“添加”表格或“编辑”表格中设置自定义字段的顺序
- 在自定义字段列表中,单击排序箭头(向上或向下)以更改自定义字段的顺序。
- (或者)您可以使用将光标悬停在自定义字段上时显示的排序控点(控点位于右边缘)在列表中上下拖动自定义字段。单击图柄并将自定义字段拖动到列表中您想要的位置。
您的排序顺序将自动保存,并立即在相应表格中更新。
设置详情卡上自定义字段的顺序
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
)图标。
- 单击 布局。
- 针对您要自定义布局的记录类型(潜在客户、 人员(联系人)、 公司(联系人)或 交易),单击相应标签。
- 在字段列中,单击 编辑。
编辑和删除自定义字段
管理员可以编辑自定义字段。但是,如果自定义字段已被使用并填充了数据,您无法将其更改为其他类型。要更改自定义字段的字段类型,您必须删除并重新创建该自定义字段。
编辑自定义字段
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
)图标。
- 导航到 自定义 > 潜在客户 或 自定义 > 联系人,然后单击 自定义 > 目标客户和客户,或 自定义 > 交易。
- 在自定义字段列表中,单击要更改的字段对应的 编辑 。
- 根据需要更新自定义字段,然后单击 保存。
您也可以删除自定义字段,但请记住,删除自定义字段时,您还会删除该自定义字段中存储的所有数据。
删除自定义字段
- 在自定义字段列表中,单击 垃圾桶 (
)您要删除的字段的图标。
- 系统将提示您是否确认要删除该字段。单击 移除 以删除字段。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。
0 条评论