我的服务模式是什么？

在所有 Sell 服务模式中可用

除了可用于您的潜在客户、联系人和交易详情页面的许多数据字段之外，您还可以创建自定义字段来存储更多信息。例如，您可以添加一个 Skype 名称或一个周年日期到联系人卡片。使用 Sell 界面添加自定义字段；您无法通过 API 添加。

添加自定义字段后，您还可以使用它们根据特定于您的业务的信息筛选潜在客户、联系人和交易。为此，将您的自定义字段设置为可筛选。

本文章涵盖以下主题：

  • 添加自定义字段
  • 设置自定义字段的顺序
  • 编辑和删除自定义字段

添加自定义字段

您必须具有管理员权限才能创建自定义字段。管理员分别为潜在客户、联系人、目标客户和客户，以及交易创建和添加自定义字段。管理员可定义显示为附加字段的自定义字段，供 Sell 用户添加（如果他们选择的话）。

将自定义字段添加到帐户后，所有 Sell 用户都可以应用自定义字段。

管理员可创建以下类型的自定义字段：

  • 单行文本
  • 段落文本
  • 编号
  • 复选框
  • 下拉列表
  • 多选
  • 日期
  • 电邮
  • 电话
  • 地址
  • URL
注意：您无法将以下类型的自定义字段用作筛选：复选框、段落文本、电邮、地址、电话号码和 URL。

添加潜在客户的自定义字段

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 潜在客户。
  2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

  3. 添加 字段标签。
  4. 选择 字段类型。
  5. 设置以下选项：
    • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选以查看潜在客户。
      注意：此筛选仅适用于报告，不适用于智能列表。
    • 值仅供管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
    • 转化时转移到交易 - 如果在潜在客户转化流程中创建交易，则勾选此框会将自定义字段转移到交易卡片。
    • 转化时转为人员 —— 如果潜在客户中存在个人联系人的名字和姓氏，勾选此框会将自定义字段转接到个人联系人卡片。
    • 转化时转移到公司 - 如果潜在客户中存在公司名称，勾选此框会将自定义字段转移到公司联系人卡片。
  6. 单击保存。

添加联系人的自定义字段

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 联系人。
  2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

  3. 添加 字段标签。
  4. 选择 字段类型。
  5. 设置以下选项：
    • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选以查看联系人。
    • 值仅供管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
    • 在人员卡片上显示 - 如果您希望自定义字段显示在人员卡片上，请选择此选项。
    • 在公司卡片上显示 - 如果您希望自定义字段在公司卡片上显示，请选择此选项。
  6. 单击保存。

为目标客户和客户添加自定义字段

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 目标客户和客户。
  2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

  3. 添加 字段标签。
  4. 选择 字段类型。

    多选字段类型不适用于 Sell 的目标客户和客户部分的自定义字段。

  5. 设置以下选项：

    可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选，以查看目标客户和客户。

  6. 单击保存。
注意：当您将联系人限定为目标客户或客户时，该联系人的自定义字段将自动添加为目标客户和客户自定义字段。这意味着自定义字段位于“管理员”设置的两个位置。如果您要删除两个地方都存在的自定义字段，则必须分别删除。例如，在联系人中删除共享自定义字段不会同时在目标客户和客户中删除。

添加交易的自定义字段

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 交易。
  2. 在 自定义字段下，单击 添加字段。

  3. 添加 字段标签。
  4. 选择 字段类型。
  5. 设置以下选项：
    • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选以查看交易。
    • 值仅供管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
  6. 单击保存。
注意：最高的两个 Sell 服务模式包括一个为您的销售管道创建自定义字段的选项（请参阅 使用多个销售管道）。

设置自定义字段的顺序

当创建多个自定义字段时，具有管理员权限的用户还可以设置其在潜在客户、联系人、目标客户、客户和交易卡片中的显示顺序，以及添加或编辑表格中的字段。

设置添加或编辑表格中自定义字段的顺序

  1. 在您的自定义字段列表中，单击排序箭头（向上或向下）以更改自定义字段的顺序。
  2. （或者）您可以使用当您将光标移动到自定义字段上时出现的排序手柄（手柄位于右边缘），在列表中上下拖动自定义字段。单击句柄并将自定义字段拖动到列表中您想要的位置。

    您的排序顺序将自动保存，并立即在相应的表格中更新。

设置详情卡片上自定义字段的顺序

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标。
  2. 单击 布局。
  3. 单击您要为其自定义布局的记录类型（潜在客户、 人员（联系人）、 公司（联系人）或 交易）对应的标签。
  4. 在字段列中，单击 编辑。

编辑和删除自定义字段

管理员可编辑自定义字段。但是，如果自定义字段已使用并填充了数据，则您无法将其更改为其他类型。

编辑自定义字段

  1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标。
  2. 导航到 自定义 > 潜在客户 或 自定义 > 联系人，然后单击 自定义 > 目标客户和客户，或 自定义 > 交易。
  3. 在您的自定义字段列表中，单击您要更改的字段对应的 编辑 。
  4. 根据需要更新您的自定义字段，然后单击“ 保存”。

您也可以删除自定义字段，但请记住，当您删除自定义字段时，您也会删除已存储在该自定义字段中的所有数据。

删除自定义字段

  1. 在您的自定义字段列表中，单击 垃圾桶 () 图标。
  2. 系统将提示您确认是否要删除该字段。单击“ 移除 ”以删除该字段。

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