在 Sell 中创建和管理自定义字段

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除了潜在客户、联系人和交易详情页面上可供您使用的多个数据字段之外，您还可以创建自定义字段来存储其他信息。例如，您可以在联系人卡片中添加 Skype 名称或一周年纪念日。使用 Sell 界面添加自定义字段；您无法通过 API 添加它们。

添加自定义字段后，您还可以用它们根据特定于您的企业的信息筛选潜在客户、联系人和交易。为此，将您的自定义字段设置为可筛选。

本文章涵盖以下主题：

• 添加自定义字段
• 设置自定义字段的顺序
• 编辑和删除自定义字段

添加自定义字段

您必须具有管理员权限才能创建自定义字段。管理员分别为潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易创建和添加自定义字段。管理员可定义显示为其他字段的自定义字段，供 Sell 用户根据需要进行添加。

在添加到帐户后，自定义字段可供所有 Sell 用户应用。

管理员可以创建以下类型的自定义字段：

• 单行文本
• 段落文本
• 数字
• 复选框
• 下拉列表
• 多选
• 日期
• 电邮
• 电话
• 地址
• URL

注意：您不能将以下类型的自定义字段用作筛选：复选框、段落文本、电邮、地址、电话号码和 URL。

为潜在客户添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 潜在客户。
2. 在自 定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以使用此字段作为筛选以查看潜在客户。
     注意：此筛选仅应用于报告，不适用于智能列表。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
   • 转化转移到交易时 - 如果在潜在客户转化流程中创建了交易，勾选此复选框会将自定义字段转移到交易卡。
   • 转化转为人员时 - 如果潜在客户上有个人联系人的名字和姓氏，勾选此框将自定义字段传输到个人联系人卡片。
   • 转化转移到公司时 - 勾选此复选框会将自定义字段转移到公司联系人卡片（如果潜在客户中有公司名称）。
6. 单击保存。

为联系人添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 联系人。
2. 在自 定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作查看联系人的筛选器。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
   • 在人员卡片上显示 - 如果您希望自定义字段显示在人员卡片上，请选择此选项。
   • 在公司卡片上显示 ——如果您希望自定义字段显示在公司卡片上，选择此选项。
6. 单击保存。

为目标客户和客户添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 目标客户和客户。
2. 在自 定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

   多选字段类型不是 Sell 的目标客户和客户部分的自定义字段的选项。

5. 设置以下选项：

   可筛选：选择后，您可以将此字段用作筛选以查看目标客户和客户。

6. 单击保存。

注意：当您将联系人限定为目标客户或客户时，该联系人的自定义字段将自动添加为目标客户和客户自定义字段。这意味着自定义字段存在于管理员设置的两个位置。如果您要删除在这两个地方都存在的自定义字段，您必须分别删除它们。例如，删除联系人中的共享自定义字段不会同时在目标客户和客户中删除。

为交易添加自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 () 图标，然后选择 自定义 > 交易。
2. 在自 定义字段下，单击 添加字段。

   

3. 添加 字段标签。
4. 选择 字段类型。

   选择字段类型时请务必小心。您以后无法 编辑 ，必须删除并重新创建自定义字段。

5. 设置以下选项：
   • 可筛选：选择后，您可以将此字段用作查看交易的筛选。
   • 值仅限管理员编辑 ：选择后，只有管理员可以更改此字段的值。
6. 单击保存。

注意：最高的两个 Sell 服务模式包含为您的销售管道创建自定义字段的选项（请参阅 使用多个销售管道）。

设置自定义字段的顺序

在创建多个自定义字段时，具有管理员权限的用户还可以设置其在潜在客户、联系人、目标客户、客户和交易卡片上的显示顺序，以及“添加”或“编辑”表格中的字段。

在“添加”表格或“编辑”表格中设置自定义字段的顺序

1. 在自定义字段列表中，单击排序箭头（向上或向下）以更改自定义字段的顺序。
2. （或者）您可以使用将光标悬停在自定义字段上时显示的排序控点（控点位于右边缘）在列表中上下拖动自定义字段。单击图柄并将自定义字段拖动到列表中您想要的位置。

   您的排序顺序将自动保存，并立即在相应表格中更新。

设置详情卡上自定义字段的顺序

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
2. 单击 布局。
3. 针对您要自定义布局的记录类型（潜在客户、 人员（联系人）、 公司（联系人）或 交易），单击相应标签。
4. 在字段列中，单击 编辑。

编辑和删除自定义字段

管理员可以编辑自定义字段。但是，如果自定义字段已被使用并填充了数据，您无法将其更改为其他类型。要更改自定义字段的字段类型，您必须删除并重新创建该自定义字段。

编辑自定义字段

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (）图标。
2. 导航到 自定义 > 潜在客户 或 自定义 > 联系人，然后单击 自定义 > 目标客户和客户，或 自定义 > 交易。
3. 在自定义字段列表中，单击要更改的字段对应的 编辑 。
4. 根据需要更新自定义字段，然后单击 保存。

您也可以删除自定义字段，但请记住，删除自定义字段时，您还会删除该自定义字段中存储的所有数据。

删除自定义字段

1. 在自定义字段列表中，单击 垃圾桶 (）您要删除的字段的图标。
2. 系统将提示您是否确认要删除该字段。单击 移除 以删除字段。

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