当您在Sell中创建交易时,您可以添加数据,以帮助您预测赢得交易的可能性,以及何时发生。当然,这些是最好的估计,但您可以使用这些功能点来帮助您预测未来销售、未来现金流,以及哪些交易可能需要更多关注。
此数据在交易中捕获,然后在预测面板中进行监测,以及两份报告(预测销售报告和按来源报告预测销售)。
销售预测在最低Sell服务模式中不可用。
本文涵盖以下主题:
添加销售预测数据到交易
销售预测体现在两个数据点中:赢得的可能性和预计成交日期。当您创建新交易时,您可以设置这两笔交易。
您也可以在交易创建后添加此数据。您可以在交易卡片(如以下显示)中直接做到这一点,或通过编辑交易详情进行。
这些估计可随时更新,根据新的活动和信息,因为交易通过销售管道进展。
为您的销售管道的每个阶段设置赢得的可能性
赢得的可能性也可以预先确定销售管道中的每个阶段,并应用到您Sell帐户中的所有交易。也就是说,个人团队成员不需要手动输入赢得的可能性。
设置销售管道中每个阶段的赢得的可能性可由具有管理员权限的用户完成。
要为您的管道阶段设置赢得的可能性
- 单击 设置 (),然后选择 “4>管道>销售管道<3”。
- 单击管道阶段。输入赢得的可能性百分比的值。
- 单击保存。
手动设置交易卡片上的赢得的可能性将覆盖此全局设置。
使用销售预测的范例
给定时间范围的销售预测根据每笔交易设置的赢得的可能性百分比来计算总交易价值和对它进行测算。例如,如果交易额设置为 400 美元,赢得的可能性为 50%, 则结果将是该交易的 200 美元预测。预计成交日期决定了交易是否包含在给定时间范围的销售预测中。
作为进一步的例子,让我们看看一家在月份开始时拥有总价值 20 万美元的管道的企业。每个交易目前处于符合资格的阶段,预计将在本月结束时关闭。根据以往的经验,企业预测,该阶段只有 5% 的交易使其成为已赢得阶段的交易。因此,尽管管道总数显示20万美元,但销售预测报告显示,净销售将达到10,000(共 5%),这最有可能是一个更准确的预测。当交易进展时,销售预测由于赢得的可能性增加。
使用销售预测您可以开发并调整一个更准确的模型,以便在您的销售管道中关闭交易。
使用销售预测面板和报告
当您收集交易的销售预测数据时,您可以使用预测面板 和报告预测 销售报告和 按来源 报告分析它。
预测面板为您提供了一个快速了解您预测与当前月份的销售目标相比的方式。从面板上,您可访问更多预测详情并修改时段,并应用筛选以选择特定的团队或团队成员。
预测销售提供了与您的销售预测在某个时段内实际销售的比较(请查阅预测 销售报告)。按来源查看预测销售报告显示您按交易来源分组的预期和实际 销售(请查阅按来源查看预测销售报告)。
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