有了Sell移动应用,您可以按需创建交易。从移动设备直接管理交易使您可实时捕获活动,为您提供交易阶段持续时间和转化率等数据见解。
本文涵盖以下主题
将潜在客户转换为交易
通过将潜在客户转换为交易,您将从潜在客户的详情创建人员联系人和公司联系人。
要将潜在客户转为交易
- 前往您要转为交易的潜在客户页面。
- 单击 转化潜在客户。
创建交易字段可切换到“在”。
- 为交易输入一个名称并选择管道。
- 单击 转化 以保存。
添加交易到现有的联系人
您可以从联系人的页面直接将交易添加到联系人。
要添加交易到联系人
- 单击 联系人,然后单击您要添加交易到的联系人页面。
- 单击 交易 ()。
- 单击 添加 (+)。
- 为交易、值和任意其它信息输入一个名称。
- 单击 “已完成 ”以保存。
从“今天”面板创建交易
您可以从面板创建一个新的交易。
要创建新交易
- 单击 “今天 ”页面(您的面板)。
- 单击 添加 (+)以创建交易。
管理交易
您可以从交易页面直接从交易页面移动一笔交易通过各个管道阶段。
要移动交易到下一个阶段
- 单击 交易,然后单击您要管理的交易。
- 单击 详情 标签。
您将看到一个带有当前阶段名称下面的滑块。
- 拖动到右边的滑块以将交易移动到下一个阶段。
(或者)您可以单击 编辑 并选择新的阶段来更改阶段。
添加并移除关联联系人到交易
您可以将与交易关联的联系人添加到交易。
要添加关联联系人到交易
- 单击 交易,然后单击您要添加关联联系人到 的。
- 单击 联系人。
- 单击 添加 (+) 以添加关联联系人到交易。
您可以创建一个新的人员或公司,或从现有的联系人中选择。
- 如果您在添加现有的联系人,使用 搜索 字段搜索您要添加到交易的联系人。
(或者)您可以滚动查找您要查找的联系人。
- 选择复选框到其名称的右侧。
- 单击 “已完成 ”以保存。
要从交易中移除联系人
- 要将另一个联系人标为主要联系人,或要从交易中移除关联联系人,请向左滑动联系人的名称。
添加产品到交易
您可以添加产品到交易,并将交易额设置为与所有产品相同的概要,方法是单击“ 设置为交易额”。
注意:此功能仅在两个最高的Sell服务模式中可用。
要添加产品到交易
- 单击 交易,然后单击您要添加产品的交易。
- 单击产品(),然后单击添加(+)。
- 选择一个产品,然后编辑销售价格和数量。
- 单击保存。
您可以管理产品以更新或移除,只需单击即可。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
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