使用 Sell 移动应用，您可以随时随地创建交易。直接从移动设备管理交易可以实时捕获活动，为您提供交易阶段持续时间和转化率等数据见解。
本文涵盖以下主题
将潜在客户转化为交易
将潜在客户转化为交易即表示您将根据潜在客户详情创建人员联系人和公司联系人。
将潜在客户转化为交易
- 前往您要转化为交易的潜在客户页。
- 单击 转化潜在客户。
创建交易 字段将切换为“开”。
- 为交易输入一个名称，然后选择管道。
- 单击 转换 以保存。
添加交易到现有联系人
您可以直接从联系人页面方便地向联系人添加交易。
添加交易到联系人
- 单击 联系人，然后单击您要添加交易的联系人页面。
- 单击 交易 （
）。 - 单击 添加 (+)。
- 输入交易的名称、金额和其它信息。
- 单击 完成 以保存。
从今日面板创建交易
您可以从面板创建一笔新交易。
创建新交易
- 单击 今日 页面（您的面板）。
- 单击 添加 (+) 以创建交易。
管理交易
您可以直接从交易页面在管道的各个阶段之间移动交易。
将交易移到下一个阶段
- 单击 交易，然后单击您要管理的交易。
- 单击 详情 标签。
您将看到一个滑块，下方带有当前阶段的名称。
- 向右拖动滑块可将交易移动到下一个阶段。
（或者）您可以通过单击 编辑 并选择新的阶段来更改阶段。
为交易添加和移除关联联系人
您可以将与交易关联的联系人添加到交易。
添加关联联系人到交易
- 单击 交易，然后单击您要添加关联联系人到其中。
- 单击 联系人。
- 单击 添加 (+) 以将关联的联系人添加到交易。
您可以创建新人员或公司，或从现有联系人中进行选择。
- 如果您要添加现有联系人，使用 搜索 字段搜索您要添加到交易中的联系人。
（或者）您可以滚动查找所需的联系人。
- 选中其姓名右侧的复选框。
- 单击 完成 以保存。
从交易中移除联系人
- 要将其他联系人标为主要联系人，或从交易中移除关联联系人，请在联系人姓名上向左滑动。
添加产品到交易
您可以将产品添加到交易中，并通过单击 设置为交易额将交易额设置为所有产品的总值。
注意：此功能仅供两个最高的 Sell 服务模式使用。
添加产品到交易的步骤
- 单击 交易，然后单击您要添加产品到的交易。
- 单击 产品 （
），然后单击 添加 (+)。 - 选择一个产品，然后编辑销售价格和数量。
- 单击保存。
您可管理您的产品，通过单击它们来更新或移除它们。
翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性
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