使用 Android 版 Sell 移动应用,您可以使用筛选和列表来定义记录中对您最重要的内容,并进行相应处理。
例如,您可能在 Sell 中有 1000 个潜在客户,但想要查看某个领域的潜在客户,或仅查看某个行业的或多个潜在客户。您可以将筛选应用到您的通用工作列表,并将其另存为智能列表。
本文涵盖以下主题
应用和移除筛选
您可以轻松地将筛选应用到您的列表,也可以轻松将其移除。
应用筛选
- 点击 潜在客户、 联系人或 交易 标签
- 点击 筛选 图标 ()。
这将打开一个字段列表供您筛选。
- 点击 添加字段。添加更多您要包含在筛选中的字段。
从筛选中移除字段
- 点击“ 更多” 菜单(...)。
- 点击 移除。
创建智能列表
如果您要保存包含特定字段和筛选的列表,可以创建一个智能列表。
将已筛选列表另存为智能列表
- 在已筛选列表中,点击 另存为智能列表。
- 为您的智能列表命名。
- 单击“ 确定 ”进行保存。
(或者)在您的 联络中心,您可以访问所有已保存的智能列表,然后单击 “+新建智能列表”以创建新的智能列表。
您的智能列表列表在您的潜在客户、联系人或交易中心可用。
查看您的智能列表
您有多种方式查看潜在客户、联系人或交易列表。
查看您的列表
- 点击 潜在客户、 联系人或 交易。
- 点击右上角的“ 菜单 ”图标 ()。
- 选择以 列表、 地图或 卡片的形式查看您的列表。
- 列表:以标准列表查看。
- 地图:以地图的形式查看已筛选或未筛选的列表,根据各自卡片上填充的地址,显示相关的潜在客户、联系人或交易。
- 卡片:在单独的页面上查看每个潜在客户、联系人或交易。
智能列表属性
Android 当前不支持以下属性列表:
- 我最后一封电邮的点击数
- 等待我回复的天数
- 我等待潜在客户回复的天数
- 描述 Facebook
- 传真号码
- 导入 ID
- 领英
- 我的电话没有潜在客户回复
- 我没有潜在客户回复的电邮
- 我的最后来电
- 我的最后新到的电邮
- 我的最后新到的短信
- 我的最后发出的短信
- 我没有潜在客户回复的短信
- 名称
- Skype
- 街道
- X Corp
- 未符合资格原因
- 我最后一封电邮的查看数
- 网站
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