使用 Android 版 Sell 移动应用,您可以使用筛选和列表来定义记录中的哪些内容对您而言最重要,以便进行相应处理。
例如,您在 Sell 中可能有 1000 个潜在客户,但您想查看特定区域中的潜在客户,或某个行业仅查看 个潜在客户。您可以将筛选应用到一般工作列表,并将其另存为智能列表。
本文涵盖以下主题
应用和移除筛选
您可轻松地对列表应用和移除筛选。
应用筛选的步骤
- 点击 潜在客户、 联系人或 交易 标签
- 点击 筛选 图标 ()。
这将打开一个字段列表供您筛选。
- 点击 添加字段。以添加更多要包含在筛选中的字段。
从筛选中移除字段的步骤
- 点击 更多 菜单(...)。
- 点击 移除。
创建智能列表
如果您要保存特定字段和筛选的列表,则可以创建智能列表。
将已筛选列表另存为智能列表
- 在筛选列表中,点击 另存为智能列表。
- 为智能列表命名。
- 单击 确定 以保存。
(或者)在 联系人中心,您可以访问所有已保存的智能列表,然后单击 +新建智能列表,以创建新的智能列表。
多个智能列表在您的潜在客户、联系人或交易中心可用。
查看您的智能列表
您可以通过多种方式查看潜在客户、联系人或交易列表。
查看列表
- 点击 潜在客户、 联系人或 交易。
- 点击右上角的 菜单 图标 ()。
- 选择以 列表、在 地图或 卡片的方式查看您的列表。
- 列表:以标准列表查看。
- 地图:以地图形式查看已筛选或未筛选的列表,该列表根据相应潜在客户、联系人或交易中填充的地址显示相关潜在客户、联系人或交易。
- 卡片:可在单独的页面上查看每个潜在客户、联系人或交易。
智能列表属性
Android 当前不支持以下属性:
- 等待我回复的天数
- 我等待潜在客户回复的天数
- 描述 Facebook
- 传真号码
- 导入 ID
- 领英
- 我没有潜在客户回复的电话
- 我没有潜在客户回复的电邮
- 我的最后来电
- 我的最后新到的电邮
- 我的最后新到的短信
- 我的最后发出的短信
- 我的没有潜在客户回复的短信
- 名称
- Skype
- 街道
- X(原 Twitter)
- 未符合资格原因
- 我最后一封电邮的查看数
- 网站
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