问题
我想设置 Zendesk for Salesforce integration,但无法使用默认系统管理员 个人资料。需要什么权限才能成功链接它们?
回答
许可证类型
连接整合的 Salesforce 用户必须具有 SALESFORCE 许可证。当前 无法 使用 SALESFORCE INTEGRATION 许可证进行连接。
管理权限 > API 已启用
如果您的个人资料中没有看到上述选项,请联系 Salesforce Support 或检查您的 SFDC 服务模式是否包含 API 访问权限。有关更多信息,请参阅 Salesforce 社区帖子:“启用 API”不可用。
管理权限通过 Metadata API 函数修改元数据
标准对象权限 > 推送主题(完全访问)
推送主题 是使用帐户、联系人或潜在客户同步部分必需的 数据同步功能。推送主题依赖于 SFDC Streaming API。
标准对象权限 > 流式传输渠道(完全访问)
这是续订客户、联系人或潜在客户同步的流式处理连接所必需的。有关更多信息,请参阅文章:配置从 Salesforce 到 Zendesk 的数据同步。
对客户、联系人、潜在客户或业务机会对象的访问权限
默认工单视图设置将显示为以下字段。
如果用户要使用工单视图,则需要(至少)对其在 Salesforce 中各自对象中的所列字段具有只读访问权限。请参阅以下默认字段的要求:
- 帐户对象:客户名称 字段
- 联系人对象: 电邮 字段
- 业务机会对象:相关客户名称 字段
- 潜在客户对象:电邮 字段
对个案对象的访问
如果您未使用工单到个案同步功能,则需要访问 个案对象 才能最初连接整合。
访问相关个案字段
仅在使用整合的 工单到个案同步 功能时才需要设置个案字段。相关字段包括标准字段映射部分中列出的所有字段:设置从 Zendesk 到 Salesforce 的工单同步。
要在个人资料中修改这些字段,最快的方法是导航到 字段级别安全性 > 用例 > (视图)。确保相关个人资料具有对上述字段的编辑访问权限。
访问已连接的应用
已连接应用管理器中 允许的个人资料 参见文章“ 在 Salesforce 中设置用户对 Zendesk 工单的访问”。这些设置需要在管理中心连接整合时就位,如果在应用连接后更新,则不会追溯适用。
可用推送主题
根据 Salesforce Streaming 限制 文章,服务模式通常不超过 40、50 或 100 个推送主题。
这些权限可能会被其他整合或应用使用。要查看当前存在的数量,您可以使用 开发者控制台 或 工作台执行以下 SOQL 查询。
SELECT count() from PushTopic
用于 Salesforce 的 Zendesk 整合需要创建其中三个推送主题。客户、联系人和潜在客户各一个。
Visualforce 页面
Lightning 组件应自动继承已连接应用的权限。但是,除非另有说明,否则 Visualforce 页面 将仅被授权使用 系统管理员 个人资料使用。要控制这些 Visualforce 页面的权限,进入 Salesforce > 设置 > 自定义代码 > Visualforce 页面。
确保个人资料有权访问相关 Visualforce 页面。
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