Zendesk Sell 入门

我的服务模式是什么？

注意：您要有管理员权限才能设置 Sell 帐户。

熟悉您的 Sell 帐户中一些最重要的功能，这些功能您可以在 14 天免费试用中或在您刚开始使用 Sell 时探索。

以下八篇系列文章向您介绍了核心 Sell 概念，重点介绍了该平台最能帮助您提升销售额并改进管道和流程管理的领域。如果您想深入了解特定的重点领域，每个部分都包含一个全面的文章播放列表。

本文章涵盖以下主题：

• 第 1 部分：导航 Sell
• 第 2 部分：设置》
• 第 3 部分：连接电邮和日历
• 第 4 部分：添加数据
• 第 5 部分：配置销售管道
• 第 6 部分：开始使用 Sell 进行销售
• 第 7 部分：使用 Sell 进行移动操作
• 第 8 部分：将 Zendesk Support 与 Sell 整合
• 第 9 部分：整合 Chat 与 Sell
• 更多资源

第 1 部分：导航 Sell

Sell 的主要区域参见 Sell 主页侧栏 。管理员可使用“设置”页面处理 Sell 基础架构。

Sell 侧栏概览

下表深入了解了您可从侧栏访问的每个页面。

图标	名称	描述
	面板	最近帐户活动的概要信息页面、销售管道和关键交易快照，以及需要注意的项目，例如任务和即将开始的预约。
	潜在客户	通过资格预审但仍有待培养的销售机会。您将培养潜在客户，直到出现合格事件，例如安排首次预约，这表明潜在客户可转化为联系人（合法并合格的目标客户）。
	联系人	联系人是作为您销售对象的合格人员或公司。在 Sell 中，他们是您的目标客户和客户。 目标客户是有相关活跃交易的联系人。 客户是有相关已赢得交易的联系人。
	交易	交易包含您将管理的与您销售对象之间交易的所有详情。交易与其他系统中的业务机会相同，包含每笔销售的关键信息（例如交易额和预计成交日期）。
	日历	日历包含所有预约和任务。单击日历即可安排预约，并会向潜在客户或联系人发送邀请。拖放现有预约可重新安排。
	任务	使用截止日期等筛选条件分配任务并管理其他用户的任务。
	通讯	可在通讯中心管理您与潜在客户和联系人的电邮、电话和短信。
	报告	预建报告可供您使用。有关可自定义报告的更多信息，请参阅创建和使用智能列表。
	设置	管理员可在设置中管理所有帐户首选设置和配置。
	通知	访问通知中心以查看网络警报并了解何时需要注意操作项目。
	快速拨号	直接呼叫通讯簿中任何人。
	Zendesk 产品	切换 Zendesk 产品。

了解基本设置

潜在客户何时会成为交易？使用以下播放列表了解潜在客户、联系人和交易之间的区别。使用 Zendesk Sell，您可以匹配并建立在销售流程的基础上，以改进您当前的工作流程，提高交易关闭率。

使用此播放列表熟悉 Sell 的基础知识

1. 导航 Zendesk Sell
2. Sell 术语
3. 在 Zendesk Sell 中反映销售流程
4. 了解 Sell 中的潜在客户、联系人和交易

了解更多关于通过定义潜在客户、联系人和交易来导航 Sell 的信息 (3:31)

第 2 部分：设置

如果确信您的 Sell 帐户安全可靠，可邀请其他用户加入 Sell。考虑用户在 Sell 组织中的角色（请参阅 了解 Sell 中的访问级别和权限），然后添加自定义字段，以帮助为这些用户角色创建良好的工作流程。

添加您的团队

与您的团队或同事协作处理潜在客户或交易。您也可以与交易联系人进行协作。

在 “设置 > 管理 > 用户”中添加新用户。请记住，您的帐户中必须先有足够的席位才能添加新用户（请参阅 添加和移除 Sell 许可证）。

使用此播放列表开始协作

1. 在 Sell 中添加用户
2. 添加协作者以处理潜在客户、联系人或交易
3. 使用 @提及功能进行协作销售

添加用户 (1:30)

添加自定义字段

通过为交易、销售代表和您的组织相关信息创建自定义字段，为销售代表定制工作区。当您导入记录时，您可以将自定义字段带到 Sell 中。您还可以创建对您的组织重要的自定义字段或数据点，并在必要时将其设置为必填。

使用此播放列表添加、创建和管理自定义字段

1. 关于 Sell 中的工单标签和自定义字段
2. 在 Sell 中创建和管理自定义字段
3. 管理潜在客户、联系人和交易的自定义字段

了解关于设置自定义字段的更多信息 (2:11)

第 3 部分：连接电邮和日历

连接您的电邮帐户，这样什么都不会丢失，并且您的电邮与 Sell 同步。另请了解如何避免将您的电邮标为垃圾邮件。当您将日历连接到 Sell 时，如果您正好迟到了，还可以实时更新与会者，这样现在您再也不会错过任何预约。

连接电邮

将企业电邮与 Sell 整合可提供丰富的销售电邮功能，便于销售推广和跟进。

同步电邮后，您可以：

• 查看潜在客户或目标客户打开您电邮的次数
• 在您的电邮中添加链接，并查看其单击次数
• 在您的电邮首次被查看后收到提醒通知
• 使用智能列表获取动态电邮报告，例如，按上次通讯以来的天数、潜在客户未回复的电邮或上次发出的电邮筛选
• 通过电邮情绪分析识别有风险的交易
• 有针对性地发送个性化批量电邮

您可在 设置 > 通讯渠道 > 电邮 中同步与 Sell 帐户中潜在客户和联系人的电邮对话（请参阅 将电邮与 Zendesk Sell 连接）。

使用此播放列表发送电邮并阅读

1. 关于在 Sell 中使用电邮
2. 将电邮与 Zendesk Sell 连接
3. 应用电邮模板
4. 设置电邮已开启通知
5. 防止您的 Sell 电邮被标为垃圾邮件
6. 在 Sell 中允许客户选择退出电邮
7. 与您的团队共享电邮对话

连接日历

将您的日历连接到 Sell，以便在 Sell 中查看所有预约，并根据目标客户或客户记录将其记录下来。

使用此播放列表连接您的日历

1. 关于 Sell 日历、预约和任务
2. 连接您的日历：
   • Google 日历 将您的 Google 日历与 Sell 连接
   • Apple 日历 通过 Google 或 Microsoft 365 将 Apple 日历预约同步到 Sell
   • Microsoft 365 日历 将您的 Microsoft 365 日历与 Sell 连接
3. 在 Sell 中更改默认预约日历

第 4 部分：添加数据

要了解从哪里开始添加数据，必须 了解 Sell 中的潜在客户、联系人和交易之间的区别。可使用多种方法添加数据（请参阅从不同来源将潜在客户导入 Sell）。例如，您可以：

• 使用 CSV（逗号分隔值）文件批量导入数据
• 手动添加潜在客户或联系人
• 直接从 Google 或 LinkedIn 等整合并同步联系人
• 使用您网站的潜在客户提取表格自动添加新的潜在客户
• 试用 Zendesk 内置目标客户未来分析和扩充工具 Reach 附加功能
• 将 Zendesk Sell REST API 用于自行程序

准备 CSV 文件并导入潜在客户、联系人和交易

无论是 Excel 文件中的数据，还是从以前的系统导出的数据，请确保您的文件整洁有序，以便于导入。将您的数据导入到 Sell 意味着您可以在设置完成后立即开始销售。

使用此播放列表添加您的数据到 Sell

1. 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易
2. 使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易
3. 使用 CSV 文件批量更新

了解更多关于使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人以添加数据的信息 (2:48)

第 5 部分：配置销售管道

通过设置销售管道，您可以在 Sell 中配置销售流程，以反映或改进当前的工作流程（请参阅 反映 Zendesk Sell 中的销售流程）。创建智能列表是一种很好的信息筛选方法，让您可以轻松查看什么是最重要的或与您的用户角色相关。

建立您的销售管道

可访问交易页面并在设置 > 自定义 > 销售管道中配置销售管道。

在定义典型交易里程碑的管道阶段管理销售流程。这些阶段根据您在每个业务机会上取得的进度，对您的业务机会进行组织和分类。这对销售预测有直接影响。

如果不确定如何将销售流程细分为管道阶段，请先详细了解销售流程（请参阅为销售管道添加阶段）。以下是一些注意事项，可帮助您自定义管道中的阶段，更好地反映您组织的销售流程：

• 您如何并从哪里获得潜在客户？
• 谁第一个接触新潜在客户？
• 在初次接触之前，是否需要进行任何操作？
• 在某人联系目标客户后，接下来会发生什么？
• 是否有多个销售代表在目标客户成为客户之前先与之合作？
• 目标客户什么时候会成为客户？
• 确定表明目标客户对您销售的产品/服务有合法兴趣或非常适合您销售的产品/服务的合格事件
• 您或您的销售代表何时有足够信息来提供报价？

使用此播放列表创建您的销售管道

1. 使管道阶段与您的销售流程保持一致
2. 添加阶段到您的交易管道
3. 自定义交易管道阶段
4. 交易的销售预测

了解关于建立和自定义销售管道的更多信息 (2:54)

创建智能列表

通过智能列表可详细查看不同潜在客户组、联系人组和交易组，即可一次管理多个潜在客户或联系人。智能列表类似于功能强大的 Excel 电子表格，但专为销售而设计。

智能列表还使您可对列表进行操作，以便您一次处理多个目标客户或客户。即批量操作。常用批量操作包括：

• 添加到通话列表中
• 发送批量电邮
• 应用标签
• 更改所有权
• 合并记录

• 整合应用程序（例如 MailChimp）

您可通过工作中心视图创建潜在客户、联系人或交易的智能列表。

智能列表绝对可以为您节省时间。您可以通过对数据点进行排序、筛选和保存来个性化您的潜在客户、联系人和交易列表视图。然后您每次登录时都可以方便地进行访问。您还可以使用节省时间的操作，例如批量发送电邮或直接从智能列表为您的团队建立模板。

使用此播放列表来入门并运行智能列表

1. 如何使用智能列表
2. 创建和使用智能列表
3. 筛选工作列表和智能列表
4. 使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并进行操作
5. 查看 Sell 中的智能列表
6. 在工作中心查看和管理智能列表

了解更多关于创建和导出智能列表的信息 (2:14)

配置 Reach 以查找、扩充并互动潜在客户

销售代表可使用 Reach 创建目标潜在客户列表以发现新的业务机会，丰富联系信息以与合适的人员联系，并自动执行自定义电邮序列以更有效地与潜在客户互动。有关更多信息，请参阅 使用 Sell Reach 扩充用于目标客户未来分析和销售互动的潜在客户和联系人。

使用此播放列表有助于更好地了解 Reach 的以下功能：

• 目标客户未来分析——可按行业、地理位置等创建目标潜在客户 列表，可即时访问包含超过 2 千万家企业和 3 亿 9 千 5 百万条目标客户记录的数据库（请参阅 使用 Sell Reach 进行目标客户分析）。
• 扩充 ——建立更完整的潜在客户或联系人个人资料，或用相关的最新联系信息替换过时的信息。如需更多信息，（请参阅 使用 Sell Reach 进行扩充）。
• 互动 ——创建电邮序列并实现自动化，以自动执行个性化的推广。通过自定义电邮模板和特定节奏，事半功倍地与更多目标客户互动。有关更多信息，请参阅 在 Sell 中设置电邮和任务序列 和 发送电邮和任务序列到 Sell 中的电邮和联系人。

添加、管理和预测订阅

通过订阅功能，管理者和销售代表可以预测并深入了解销售代表管道中的每月经常性收入 (MRR)。您将看到订阅自客户上一个订阅期以来是已展开还是已收缩，以及订阅者当前和即将到来的每月经常性收入的订阅结束日期。

使用此播放列表添加、管理和预测您的订阅

• 在 Sell 中添加和管理订阅
• 在 Sell 中激活和取消激活订阅

第 6 部分：开始使用 Zendesk Sell 进行销售

好消息，现在您的 Sell 帐户已启动并运行，作为销售代表，您可以开始关闭一些交易了。

如果您或您的管理员已将潜在客户和联系人导入 Sell，您现在可在潜在客户和联系人中检查是否如此。您也可以自己添加潜在客户和联系人（请参阅从不同来源将潜在客户导入 Sell）。

您联系潜在客户后，销售流程将根据潜在客户进度进入下一个阶段，因此您可以考虑 将潜在 客户转为联系人，并创建关联交易。

接下来，从您的笔记本电脑或电话 记录您的通话 ，并 跟踪对潜在客户和联系人的访问 。完成联系后或随着交易的进展，别忘了留下注释 ，以全面了解联系人的历史记录。

创建本月关闭的交易智能列表

使用 Sell 报告，您可以查看包含本月关闭的所有交易数据的报告，方法是先创建一个包含这些交易的智能列表。您还可以查看您可能忘记或忽略的交易，并了解如何对潜在客户和交易进行评分以提高成功率。

使用此播放列表查看您的交易数据

1. 智能列表配方：本月关闭的交易
2. 智能列表配方：我的停滞交易
3. 为您的潜在客户和交易评分

使用 Sell 语音拨号

使用 Sell 语音直接从 Sell 拨打您的潜在客户和联系人，并自动为电话录音。您可以选择一个您所在地区唯一的电话号码、屏蔽您的号码，并分析您的进度。

使用此播放列表以使用 Sell 语音进行销售

1. 启用 Sell 语音
2. 携号转网到 Sell 语音
3. 在 Sell 语音中屏蔽号码
4. 使用 Sell 语音报告

使用强力拨号器进行自动拨号

提高推销电话工作效率，减少销售代表的手动工作。使用 Sell 强力拨号功能，您可在 Sell 帐户中创建一个通话列表，自动拨打已选择的潜在客户和联系人的号码。

使用此播放列表进行自动拨号

1. 创建 Sell 语音通话列表以自动拨号
2. 在 Sell 语音中使用电话和短信

使用任务播放器自动执行任务操作

任务播放器可将您的任务操作自动纳入一个播放列表，并提供任务背景信息，以及与该任务相关的潜在客户、联系人或交易，所有这些都集中在一个地方。

使用此播放列表开始核对任务

1. 为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务
2. 连接 Sell 与 Google 任务
3. 在 Sell 中设置电邮和任务序列
4. 在 Sell 中发送电邮和任务序列给潜在客户
5. 使用任务播放器

使用序列

销售代表可使用 Sell 中的序列自动执行用于互动目标客户和联系人的任务（例如拨打电话）和操作（例如发送电邮）。

使用此播放列表使您的电邮和任务序列自动化

1. 在 Sell 中设置电邮和任务序列
2. 发送电邮和任务序列给 Sell 中的潜在客户和联系人
3. 通过 API 和 Zapier 管理序列中的潜在客户

第 7 部分：使用 Sell 进行移动操作

下载 Sell 移动应用，以便随时随地携带 Sell 在现场，然后您可以：

• 即时安排和更新预约，并将潜在客户转化为交易
• 使用 Sell 的内置 Google 地图整合查找您的预约和附近的联系人
• 与他人协作
• 更新销售管道中的阶段，以及更多。

Zendesk Sell 移动应用（Android 和 iOS 版 ）可帮助销售专员随时随地进行销售。此应用界面直观，销售功能强大，可帮助 Sell 成为出色的移动销售解决方案，特别适用于现场代表和外部销售团队。

Sell 移动版的功能包括：

• 访问跟踪 ——您可以查找附近的目标客户或客户，并记录面对面的访问。
• 地理位置验证 ——每次您从 Sell 移动应用记录访问时，都可以使用地理位置验证存储在 Sell 中的潜在客户或联系人地址是否与用户位置匹配。
• 从任意位置拨打电话 —— 包括自动记录通话和结果跟踪。
• 离线访问 —— 这样您可以在需要时离线访问您的所有数据。然后，只要您重新连接，您的活动就会自动同步回 Sell。
• 随时随地报告 ——从管道分析到预测报告，Sell 移动应用让您摆脱办公桌，随时随地了解销售情况。
• 实时通知 ——使您可以在移动设备上接收即时警报。
• 电话服务整合 —— 例如，使用 Sell Android 整合 将通话和短信日志中通话和短信直接同步到 Sell 中。您还可以查看针对相应潜在客户和联系人录制的对话，以便了解互动时间安排。
• 邻近区域筛选 ——识别您所在位置附近的目标客户或客户

从下载 Sell 移动应用开始。

下载 Android 版 Sell 移动应用

您可在 Google Play 商店下载 Zendesk Sell 移动应用。

使用此播放列表提高在 Android 上的移动性

1. 登录 Sell 移动应用
2. 导入联系人到 Android
3. 将电邮与 Android 连接
4. 在 Android 上创建筛选和列表
5. 使用 Android 创建和管理交易
6. 在 Android 中管理潜在客户、联系人或交易
7. 在 Android 中使用预约和日历
8. 使用 Android 创建注释
9. 使用 Android 添加和管理任务
10. 在 Android 上添加协作者
11. 在 Android 上附加文档

下载 iOS 版 Sell 移动应用

您可在 Apple App Store 下载 Zendesk Sell 移动应用。

使用此播放列表提高 iOS 设备的移动性

1. 登录 Sell 移动应用
2. 导入联系人到 iPhone
3. 在 iOS 设备上连接电邮
4. 在 iOS 上创建筛选和列表
5. 使用 iOS 创建和管理交易
6. 在 iOS 上管理潜在客户、联系人或交易
7. 在 iOS 中使用预约和日历
8. 使用 iOS 创建注释
9. 使用 iOS 添加和管理任务
10. 在 iOS 上添加协作者
11. 在 iOS 上附加文档

第 8 部分：将 Zendesk Support 与 Sell 整合

连接 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户可创建目标客户和客户的综合视图，便于销售代表直接从 Sell 查看支持工单。此外，Support 专员还可直接在 Support 工单创建新的 Sell 潜在客户，在 Sell 查看关键销售详情，甚至告知销售代表目标客户，让您不会错过任何业务机会。

您需要同时拥有 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户才能使用此整合。

您可从 设置 > 整合 > 整合 连接您的帐户（请参阅 使用 Sell 应用和整合）。

第 9 部分：整合 Chat 与 Sell

配置 Sell-Chat 整合以访问您在 Sell 中的 Chat，并从您的 Chat 界面查看 Sell 数据。您还可以在 Sell 活动信息源中查看联系人、潜在客户和交易的在线交谈记录（请参阅 设置 Zendesk Sell-Chat 整合）。

在 Chat 中创建工作流程

您可以在 Sell 中配置 Chat 以适合您的组织。例如，您可以激活路由以指定如何将新到的在线交谈请求发送给专员，并管理表格设置，以便访问者在在线交谈离线时留言，您还可以添加在事件发生时操作的触发器（例如用户访问特定页面），或者您可以创建快捷方式，让专员用来代替常用的问候语。

使用 Chat 将在线交谈与现有 Sell 联系人匹配，并在潜在客户或联系人的活动信息源中查看对话，了解更多关于您的客户的信息。整合 Sell 和 Chat 意味着您还可以从 Chat 对话捕获新的潜在客户（请参阅 使用 Chat 改进您的销售管道）。

使用此播放列表整合 Chat 与 Sell：

• 设置实时在线交谈和消息传送的通知路由
• 管理离线表格设置
• 使用 Chat 触发器
• 使用快捷方式插入常用短语
• 配置 Chat 空闲状态设置
• 将 Chat 小组件添加到您的网站

更多资源

您已完成了 Sell 入门系列八篇的末尾部分。如果您想了解更多信息，这些额外的资源将帮助您有一个良好的开始使用 Sell。

• 参加网络研讨会：和我们一起观看 Zendesk Sell 演示简介（含实时问答）。
• 和销售人员交谈：与我们的销售团队联系，以进一步确定 Zendesk Sell 是否适合您和您的团队。
• 查看我们的博客:了解 Zendesk Sell 的最新功能、销售专员业务水平提升技巧及思想领导力。
• 注册免费试用：试用 Sell 功能。

现在您可为您赢得该交易了！

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。