以下系列共八部分,向您介绍了 Sell 的核心概念,重点介绍了平台中最能帮助您提升销售、改进管道和流程管理的领域。如果您想深入了解特定的重点领域,每个部分都包含一个全面的文章播放列表。
本文章涵盖以下主题:
第 1 部分:导航 Sell
Sell 的主要区域参见 Sell 主页侧栏 。管理员可使用“设置”页面处理 Sell 基础架构。
Sell 侧栏概览
下表让您更好地了解您可以从侧栏访问的各个页面。
图标 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
面板 | 最近帐户活动的概要信息页面、销售管道和关键交易快照,以及需要注意的项目,例如任务和即将开始的预约。 | |
潜在客户 | 通过资格预审但仍有待培养的销售机会。您将培养潜在客户,直到出现合格事件,例如安排首次预约,这表明潜在客户可转化为联系人(合法并合格的目标客户)。 | |
联系人 | 联系人是作为您销售对象的合格人员或公司。在 Sell 中,他们是您的目标客户和客户。
|
|
交易 | 交易包含您将管理的与您销售对象之间交易的所有详情。交易与其他系统中的业务机会相同,包含每笔销售的关键信息(例如交易额和预计成交日期)。 | |
日历 | 日历包含所有预约和任务。单击日历即可安排预约,并会向潜在客户或联系人发送邀请。拖放现有预约可重新安排。 | |
任务 | 使用截止日期等筛选条件分配任务并管理其他用户的任务。 | |
通讯 | 可在通讯中心管理您与潜在客户和联系人的电邮、电话和短信。 | |
报告 | 预建报告可供您使用。有关可自定义报告的更多信息,请参阅创建和使用智能列表。 | |
设置 | 管理员可在设置中管理所有帐户首选设置和配置。 | |
通知 | 访问通知中心以查看网络警报并了解何时需要注意操作项目。 | |
快速拨号 | 直接呼叫通讯簿中任何人。 | |
Zendesk 产品 | 切换 Zendesk 产品。 |
了解基础知识
潜在客户何时变为交易?使用以下播放列表了解潜在客户、联系人和交易之间的区别。使用 Zendesk Sell,您可以匹配并建立您的销售流程,以改进您当前的工作流程和交易关闭率。
使用此播放列表熟悉 Sell 的基础知识
了解更多关于通过定义潜在客户、联系人和交易来导航 Sell 的信息 (3:31)
第 2 部分:设置
如果确信您的 Sell 帐户安全可靠,可邀请其他用户加入 Sell。考虑您的用户将在您的 Sell 组织中拥有的用户角色(请参阅 了解 Sell 中的访问级别和权限),然后添加自定义字段,以帮助为这些用户角色创建良好的工作流程。
添加您的团队
在处理潜在客户或交易时,与您的团队或同事协作。您还可以与您的交易联系人协作。
在 “设置 > 管理 > 用户”中添加新用户。请记住,您的帐户必须首先有足够的席位才能添加新用户(请参阅 添加和移除 Sell 许可证)。
使用此播放列表开始协作
添加用户 (1:30)
添加自定义字段
通过为与交易、销售代表和您的组织相关的信息创建自定义字段,为您的销售代表量身定制工作空间。当您导入记录时,您可以将自定义字段带入 Sell。您还可以创建对您的组织很重要的自定义字段或数据点,并在需要时将其设为必填。
使用此播放列表添加、创建和管理自定义字段
了解更多关于设置自定义字段的信息 (2:11)
第 3 部分:连接您的电邮和日历
连接您的电邮帐户,确保不会丢失任何内容,并且您的电邮与 Sell 同步。另请了解如何避免电邮被标为垃圾邮件。当您将日历连接到 Sell 时,如果您迟到了,您还可以即时更新与会者,这样您就不会错过任何预约。
连接电邮
将企业电邮与 Sell 整合可提供丰富的销售电邮功能,便于销售推广和跟进。
同步电邮后,您可以:
- 查看潜在客户或目标客户打开您电邮的次数
- 在您的电邮中添加链接,并查看其单击次数
- 在您的电邮首次被查看后收到提醒通知
- 使用智能列表获取动态电邮报告,例如,按上次通讯以来的天数、潜在客户未回复的电邮或上次发出的电邮筛选
- 通过电邮情绪分析识别有风险的交易
- 有针对性地发送个性化批量电邮
您可以在 “设置 > 通讯渠道 > 电邮” 中同步与您 Sell 帐户中的潜在客户和联系人的电邮对话(请参阅 将您的电邮与 Zendesk Sell 连接)。
使用此播放列表将您的电邮发送出去并阅读
正在连接您的日历
将您的日历连接到 Sell,以便您在 Sell 中查看所有预约,并将其记录在您的目标客户或客户记录中。
使用此播放列表连接您的日历
- 关于 Sell 日历、预约和任务
- 连接您的日历:
- Google 日历 将您的 Google 日历与 Sell 连接
- Apple 日历 通过 Google 或 Microsoft 365 将您的 Apple 日历预约同步到 Sell
- Microsoft 365 日历 将您的 Microsoft 365 日历与 Sell 连接
- 更改 Sell 中的默认预约日历
第 4 部分:添加数据
要了解在添加数据时从哪里开始, 了解 Sell 中潜在客户、联系人和交易之间的区别非常重要。可使用多种方法添加数据(请参阅从不同来源将潜在客户导入 Sell)。例如,您可以:
- 使用 CSV(逗号分隔值)文件批量导入数据
- 手动添加潜在客户或联系人
- 直接从 Google 或 LinkedIn 等整合并同步联系人
- 使用您网站的潜在客户提取表格自动添加新的潜在客户
- 试用 Zendesk 内置目标客户未来分析和扩充工具 Reach 附加功能
- 将 Zendesk Sell REST API 用于自行程序
准备 CSV 文件并导入潜在客户、联系人和交易
无论是 Excel 文件中的数据,还是从以前的系统导出的数据,请确保您的文件整洁有序,以便于导入。将您的数据导入 Sell 意味着您可以在设置后立即开始销售。
使用此播放列表将您的数据添加到 Sell
了解更多关于通过使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人来添加数据的信息 (2:48)
第 5 部分:配置销售管道
通过设置销售管道,您可以配置 Sell 中的销售流程,以反映或改进您当前的工作流程(请参阅 在 Zendesk Sell 中反映您的销售流程)。创建智能列表是筛选信息的好方法,这样您就可以轻松查看在您的用户角色中什么最重要或最相关。
建立销售管道
可访问交易页面并在设置 > 自定义 > 销售管道中配置销售管道。
在定义典型交易里程碑的管道阶段管理销售流程。这些阶段有助于根据您对每个业务机会的进度,对您的业务机会进行组织和分类。这对销售预测有直接影响。
如果不确定如何将销售流程细分为管道阶段,请先详细了解销售流程(请参阅为销售管道添加阶段)。这里有一些注意事项,可帮助您自定义管道中的阶段,以更好地反映您组织的销售流程:
- 您如何并从哪里获得潜在客户?
- 谁第一个接触新潜在客户?
- 在初次接触之前,是否需要进行任何操作?
- 某人联系目标客户后,接下来会发生什么?
- 多个销售代表在成为客户之前是否与目标客户合作?
- 目标客户在什么时候成为客户?
- 确定表明目标客户对您所销售的产品/服务有正当兴趣或非常适合您销售的产品/服务的符合条件的活动日志
- 您或您的销售代表何时有足够信息来提供报价?
使用此播放列表创建您的销售管道
了解更多关于建立和自定义销售管道的信息 (2:54)
创建智能列表
通过智能列表可详细查看不同潜在客户组、联系人组和交易组,即可一次管理多个潜在客户或联系人。智能列表类似于功能强大的 Excel 电子表格,但专为销售而设计。
智能列表还使您可以对列表进行操作,以便一次与多个目标客户或客户合作。即批量操作。常用批量操作包括:
- 添加到通话列表中
- 发送批量电邮
- 应用标签
- 更改所有权
- 合并记录
-
整合应用程序(例如 MailChimp)
您可通过工作中心视图创建潜在客户、联系人或交易的智能列表。
智能列表绝对可以节省您的时间。您可以通过排序、筛选和保存数据点来个性化您的潜在客户、联系人和交易列表视图。然后,您可以在每次登录时轻松访问它们。您还可以使用节省时间的操作,例如批量发送电邮或直接从您的智能列表为您的团队建立模板。
使用此播放列表开始使用智能列表
了解更多关于创建和导出智能列表的信息 (2:14)
配置 Reach 以查找、扩充和互动潜在客户
使用 Reach,销售代表可以创建目标潜在客户列表以发现新的业务机会,丰富联系人信息以与合适的人员联系,并自动执行自定义的电邮序列,以更有效地与目标客户互动。有关更多信息,请参阅 丰富您的潜在客户和联系人,以便使用 Sell Reach 进行目标客户未来分析和销售互动。
使用此播放列表可更好地了解 Reach 的以下功能:
- 目标客户未来分析 —— 按行业、地区等创建目标潜在客户 列表,即时访问包含超过 2 千万家企业和 3 亿 9 千 5 百万条目标客户记录的数据库(请参阅 使用 Sell Reach 进行目标客户未来分析)。
- 扩充 —— 建立更完整的潜在客户或联系人个人资料,或用最新的相关联系人信息替换过时的信息。有关更多信息(请参阅 使用 Sell Reach 进行扩充)。
- 互动 ——创建并自动化电邮序列,以自动化个性化的外展。通过自定义的电邮模板和特定的使用频率,以更少的工作与更多的目标客户互动。有关更多信息,请参阅 在 Sell 中设置电邮和任务序列 和 发送电邮和任务序列到 Sell 中的电邮和联系人。
使用订阅添加、管理和预测
通过订阅功能,管理者和销售代表可以预测并深入了解销售代表管道中的每月经常性收入 (MRR)。您将看到自客户的上一个订阅期以来订阅是扩大还是缩小,还可以看到订阅者当前和未来每月经常性收入的订阅结束日期。
使用此播放列表添加、管理和预测您的订阅
第 6 部分:开始使用 Zendesk Sell 进行销售
好消息,您的 Sell 帐户现已启动并正在运行,作为销售代表,您可以开始关闭一些交易了。
如果您或您的管理员已将潜在客户和联系人导入 Sell,您现在可在潜在客户和联系人中检查是否如此。您也可以自己添加潜在客户和联系人(请参阅从不同来源将潜在客户导入 Sell)。
当您联系潜在客户后,其销售流程将进入下一个阶段,您可以考虑 将潜在 客户转为联系人,并创建关联交易。
接下来,从您的笔记本电脑或电话 记录您的通话 并 跟踪对潜在客户和联系人的访问 。请记得在联系后或在交易进行时留下注释 ,以便全面了解联系人的历史记录。
为本月关闭的交易创建智能列表
使用 Sell 报告,您可以查看包含本月所有即将关闭的交易数据的报告,方法是先创建一个包含这些交易的智能列表。您还可以查看您可能忘记或忽略的交易,并了解如何为潜在客户和交易评分,以获得更高的成功率。
使用此播放列表查看您的交易数据
使用 Sell 语音拨号
使用 Sell 语音直接从 Sell 拨打您的潜在客户和联系人,并自动为您的通话录音。您可以选择一个您所在地区唯一的电话号码,屏蔽您的号码,并分析您的进度。
使用此播放列表通过 Sell 语音获取销售
了解更多关于使用 Sell 语音和短信销售的信息 (2:17)
使用强力拨号进行自动拨号
提高销售代表的陌生呼叫工作效率,减少人工工作。使用 Sell 强力拨号功能,您可以在您的 Sell 帐户中创建一个通话列表,自动拨打已选择的潜在客户和联系人的号码。
使用此播放列表进行自动拨号
使用任务播放器自动执行任务操作
任务播放器将您的任务操作自动化到一个播放列表中,并在一个地方提供任务的背景信息,以及与该任务相关的潜在客户、联系人或交易。
使用此播放列表开始检查您的任务
使用序列
销售代表可使用 Sell 中的序列来自动执行其用于与目标客户和联系人互动的任务(例如拨打电话)和操作(例如发送电邮)。
使用此播放列表自动化您的电邮和任务序列
第 7 部分:使用 Sell 获取移动设备
下载 Sell 移动应用,随时随地携带 Sell,然后您可以:
- 即时创建和更新预约,并将潜在客户转化为交易
- 使用 Sell 内置的 Google 地图整合查找您的预约和附近的联系人
- 与他人协作
- 更新销售管道中的阶段,以及更多。
适用于 Android 和 iOS 的 Zendesk Sell 移动应用可帮助专业销售人员从任何地方进行销售。此应用界面直观,销售功能强大,可帮助 Sell 成为出色的移动销售解决方案,特别适用于现场代表和外部销售团队。
Sell 移动版的功能包括:
- 访问跟踪 —— 您可以找到附近的目标客户或客户,并记录面对面的访问。
- 地理位置验证 —— 每次您从 Sell 移动应用记录访问时,您都可以使用地理位置来验证存储在 Sell 中的潜在客户或联系人的地址是否匹配用户的位置。
- 从任意位置拨打 —— 包括自动通话记录和结果跟踪。
- 离线访问 ——这样您就可以在需要时离线访问所有数据。然后,一旦您重新连接,您的活动将自动同步回 Sell。
- 随时随地生成报告 —— 从管道分析到预测报告,Sell 移动应用使您可以了解您的销售,而无需将您束缚在办公桌前。
- 实时通知 —— 使您可以在移动设备上接收即时警报。
- 电话整合 —— 例如,使用 Sell Android 整合 将通话和短信从通话和短信日志直接同步到 Sell。您还可以查看针对相应潜在客户和联系人录制的对话,以便了解互动时间安排。
- 邻近区域筛选 —— 识别您所在位置附近的目标客户或客户
下载 Sell 移动应用开始。
下载 Android 版 Sell 移动应用
您可以在 Google Play 商店中下载 Zendesk Sell 移动应用。
使用此播放列表在 Android 上变得更加移动
下载适用于 iOS 的 Sell 移动应用
您可以在 Apple App Store 中下载 Zendesk Sell 移动应用。
使用此播放列表在 iOS 上变得更加移动
第 8 部分:将 Zendesk Support 与 Sell 整合
连接 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户可创建目标客户和客户的综合视图,便于销售代表直接从 Sell 查看支持工单。此外,Support 专员还可直接在 Support 工单创建新的 Sell 潜在客户,在 Sell 查看关键销售详情,甚至告知销售代表目标客户,让您不会错过任何业务机会。
您需要同时拥有 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户才能使用此整合。
您可以从 “设置 > 整合 > 整合” 连接您的帐户(请参阅 使用 Sell 应用和整合)。
第 9 部分:整合 Chat 与 Sell
配置 Sell-Chat 整合以访问您在 Sell 中的 Chat,并从您的 Chat 界面查看 Sell 数据。您还可以在 Sell 活动信息源中查看您的联系人、潜在客户和交易的 Chat 历史记录(请参阅 设置 Zendesk Sell-Chat 整合)。
在 Chat 中创建工作流程
您可以在 Sell 中配置 Chat 以适合您的组织。例如,您可以激活路由以指定如何将新到的在线交谈请求发送给专员,并管理表格设置,以便访问者在在线交谈离线时留言,您还可以添加在事件发生时采取行动的触发器(例如用户访问特定页面),或者您可以创建快捷方式,供专员用来代替常用的问候语。
使用 Chat 通过将在线交谈匹配到现有的 Sell 联系人,并在潜在客户或联系人的活动信息源中查看对话,了解更多关于您客户的信息。整合 Sell 和 Chat 意味着您还可以从 Chat 对话中捕获新的潜在客户(请参阅 使用 Chat 改进您的销售管道)。
使用此播放列表将 Chat 与 Sell 整合:更多资源
您已完成 Sell 入门系列(共八部分)的学习。如果您想了解更多信息,这些额外的资源将帮助您开始使用 Sell。
- 参加网络研讨会:和我们一起观看 Zendesk Sell 演示简介(含实时问答)。
- 与销售交谈:与我们的销售团队联系,以进一步确定 Zendesk Sell 是否适合您和您的团队。
- 查看我们的博客:了解 Zendesk Sell 的最新功能、销售专员业务水平提升技巧及思想领导力。
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