为潜在客户、联系人和交易创建和管理预约

我的服务模式是什么？

为了帮助您管理潜在客户、联系人和交易相关活动，Sell 提供了添加和管理日历预约的功能。例如，您可以设置与联系人的电话会议预约，以讨论正在进行的交易。

预约可直接与潜在客户、联系人和交易关联，而且您可以发送电邮邀请参加预约。

您可以使用 Sell 提供的日历，或将 Sell 与外部 Google 或 Exchange 日历整合。

您只能为自己创建和管理预约。您看不到其他 Sell 用户（您的同事）的预约。然而，您可以在联系人或交易的卡片上查看同事已创建的与您有权访问的交易相关的任何预约。

本文章涵盖以下主题：

• 添加预约
• 正在更新预约
• 删除预约
• 通知与会者您将迟到

添加预约

您可以在 Sell 中以多种不同的方式添加预约。

在日历中添加预约

1. 在 Sell 侧栏上，单击 日历(）。
2. 单击 添加 (+)。
3. 选择 添加预约，然后单击 添加更多详情。
4. 输入关于预约的详情。

   

5. 单击 添加与会者，邀请与会者。输入并选择您要邀请的潜在客户、联系人或公司的名称。

6. 选择 发送邀请给会议与会者 ，选定的与会者将收到该预约的电邮邀请。此选项可选；当您添加与会者时，无需发送邀请。

   

7. 如果您要将现有交易与该预约关联起来，单击 添加交易，然后输入并选择您要添加的一笔或多笔交易的名称。

8. 单击保存 ，或者如果您已选择发送邀请给与会者，则单击保存 并发送邀请。

您的新预约将在日历中显示您选择的日期，并显示在您已添加到邀请的潜在客户、联系人或交易卡片中。

您也可以直接从潜在客户、联系人或交易卡片创建预约。例如，如果您想与一个新的潜在客户设置预约，您可以从列表中选择该潜在客户，并快速创建一个新预约。

通过潜在客户、联系人和交易页面添加预约

1. 在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户、 联系人或 交易，然后单击潜在客户、联系人或交易。
2. 在“ 即将开始的预约 ”面板中，单击 添加预约 (+)。

   

3. 当您从现有潜在客户、联系人或交易创建预约时，与会者将自动添加到预约。但是，如果您从交易卡片创建预约，交易也将自动添加到预约中。输入其他预约详情。

4. 如果您希望与会者收到预约的电邮邀请，请勾选 发送邀请给会议与会者 复选框。此选项可选；您无需向与会者发送邀请。

5. 单击 保存 ，或者如果您已选择发送邀请给与会者，则单击保存 并发送邀请。

您的新预约会显示在“即将开始的预约”面板和日历页面上。

如果您已选择发送邀请给与会者，他们将收到一封电邮，允许他们接受、拒绝邀请，或将邀请标为“也许”。

他们的回复将显示在 Sell 的预约中，已接受预约的人员将标有勾选标记。

正在更新预约

您可以轻松更新预约，例如更改日期或添加或移除与会者。

更新预约

1. 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
2. 根据需要更改详情（例如，更改时间或日期、添加和移除与会者，或将交易与预约关联）。
3. （可选）如果您希望所有与会者在您更新预约时收到一封电邮，请选中 发送会议更新给与会者复选框。
4. 单击 更新 以保存更新后的预约。

删除预约

如果需要，您可以轻松删除预约。

删除预约

1. 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
2. 单击 删除预约。系统将提示您是否确认要删除预约。该预约立即从您的 Sell 日历中移除。

如果您已选择发送会议更新给与会者，与会者将收到取消电邮。

通知与会者您将迟到

为方便起见，也考虑到您的与会者，您将在预约迟到时快速通知他们。

通知与会者您即将迟到

1. 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
2. 单击 迟到。
3. 选择持续时间，与会者将立即收到电邮消息通知。

   

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

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