为了帮助您管理潜在客户、联系人和交易相关活动,Sell提供添加和管理日历预约的能力。例如,您可以设置与联系人的电话会议预约,讨论正在进行的交易。
预约可直接与潜在客户、联系人和交易关联,您也可以发送电邮邀请用于预约。
您可以使用Sell提供的日历,或与外部 Google 或Exchange日历整合Sell。
您仅为您自己创建和管理预约。您无法看到其他Sell用户的预约(您的同事)。然而,您可以查看您的同事已创建的任何与在联系人或交易卡片上可访问的交易相关的预约。
本文涵盖以下主题:
添加预约
您可以在Sell的不同方式添加预约。
要在日历中添加一个预约
- 在Sell侧栏上,单击 日历()。
- 单击 添加 (+)。
- 选择 添加预约,然后单击 添加更多详情。
- 输入关于预约的详情。
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单击 添加与会者以邀请与会者。输入并选择您要邀请的潜在客户、联系人或公司的名称。
- 选择 发送邀请给会议与会者,已选择的与会者将收到预约的电邮邀请。这是可选的:当您添加与会者时,您无需发送邀请。
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如果您想将现有的交易与预约关联,单击 添加交易并输入并选择您要添加的交易名称或交易。
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单击保存,或者如果您选择发送邀请到与会者, 保存和发送邀请。
您的新预约将在您选择的日期以及潜在客户、联系人或交易卡片的日期显示,以及您已添加到邀请的潜在客户、联系人或交易。
您也可以直接从潜在客户、联系人或交易卡片创建预约。例如,如果您想设置一个新的潜在客户预约,您可从列表中选择该潜在客户,并快速创建新的预约。
要通过潜在客户、联系人和交易页面添加预约
- 在Sell侧栏中,单击 潜在客户、联系人或交易,然后单击潜在客户、 联系人或 交易。
- 在 即将开始的预约 面板中,单击 添加预约 (+)。
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当您正在从现有的潜在客户、联系人或交易创建预约时,与会者将自动添加到预约。然而,如果您从交易卡片创建一个预约,该交易也会自动添加到预约。输入额外的预约详情。
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选择“ 发送邀请到会议与会者 ”的复选框,如果您想让与会者接收预约的电邮邀请。这是可选的:您无需发送邀请到与会者。
- 单击 保存,或者如果您选择发送邀请到与会者, 保存和发送邀请。
您的新预约显示在即将开始的预约面板以及日历页面上。
如果您选择发送邀请给与会者,他们将会收到一封电邮消息,允许他们接受、拒绝或将邀请标为也许。
他们的回复将显示在Sell的预约上,并且接受该预约的人将被标为勾选标记。
更新预约
例如,您可以方便地更新预约,以更改日期或添加或移除与会者。
要更新一个预约
- 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
- 按需更改详情(例如更改时间或日期、添加和移除与会者,或取消与预约的交易)。
- (可选)如果您希望所有与会者在您更新预约时接收电邮消息,请选择 “发送会议更新到与会者”的复选框。
- 单击 更新 以保存已更新的预约。
删除预约
如果需要的话,您可以方便地删除一个预约。
要删除一个预约
- 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
- 单击 删除预约。您提示您确认要删除预约。预约将立即从您的Sell日历中移除。
如果您选择“发送会议更新给与会者”,那么与会者将收到一条取消电邮消息。
将您迟到的通知与会者
作为对您、预约组织者以及与会者的礼貌,您可以快速通知他们您是否将迟到预约。
要通知与会者您迟到
- 从 日历 页面或从 潜在客户、 联系人或 交易 卡片打开预约。
- 单击 “迟到”。
- 选择持续时间,与会者将立即通过电邮消息收到通知。
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