有了Sell移动应用,您可以按需创建交易。从您的移动设备直接管理交易使您可实时捕获活动,为您提供数据见解,例如交易中的持续时间和转化率。
本文涵盖以下主题
将潜在客户转换为交易
如果您已达到下一个阶段的潜在客户,您想开始管道,那么您可以将潜在客户覆盖到交易中。
要转化潜在客户
- 单击 潜在客户,然后单击以打开您要转化的特定潜在客户。
- 单击 转化潜在客户。
- 将“从潜在客户字段创建交易”切换到“””。
- 为交易输入一个名称并选择管道。
- 单击 “勾号 ”图标()转换。
添加现有的联系人到交易
您可以将交易添加到联系人的页面。
要添加交易到联系人
- 单击 联系人。
- 单击您要添加到交易的联系人。
- 单击 交易,然后单击添加图标(+)。
- 输入交易、值和任意其它信息的名称。
- 单击 “勾号 ”图标()以保存。
从“今天”面板创建交易
您可直接从面板创建交易(“今天”页面)。
要创建交易
- 单击 “今天 ”标签。
- 单击 “添加 ”图标(+)。
将交易移动到阶段
使用Android Sell移动应用,您可以通过销售管道的各种阶段移动交易。
要通过管道阶段移动交易
- 单击 交易,单击您要移动到下一个阶段的交易。
- 单击 信息 标签。
- 单击您 当前的阶段 以打开下拉菜单。
- 单击菜单中的下一个阶段以更改为不同的阶段。
添加并移除关联联系人到交易
您可以从交易页面方便地添加联系人到交易。
要添加联系人到交易
- 单击 交易。
- 在 交易 页面上,单击 联系人。
- 单击 “添加 ”图标(+)。
- 在 搜索 字段中,查找您要添加到交易的联系人。
- 单击联系人名称。
要从交易中移除关联联系人
- 单击 联系人。
- 在联系人右侧,单击 移除 图标(X)。
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