使用 Android 创建和管理交易

我的服务模式是什么？

使用 Sell 移动应用，您可以随时随地创建交易。直接从移动设备管理交易可以实时捕获活动，为您提供数据见解，例如交易各阶段的持续时间和转化率。

本文涵盖以下主题

• 将潜在客户转化为交易
• 添加现有联系人到交易
• 从今日面板创建交易
• 在各个阶段移动交易
• 为交易添加和移除关联联系人

将潜在客户转化为交易

如果您的潜在客户已进入下一个阶段并希望开始管道，您可以将潜在客户转化为交易。

转化潜在客户

1. 单击 潜在客户，然后单击打开您要转化的特定潜在客户。
2. 单击 转化潜在客户。
3. 将从潜在客户创建交易 字段切换到“打开”。
4. 为交易输入一个名称，然后选择管道。
5. 单击 勾选 图标（) 进行转换。

添加现有联系人到交易

您可以添加一笔交易到联系人的页面。

添加交易到联系人

1. 单击 联系人。
2. 单击您要添加到交易的联系人。
3. 单击 交易，然后单击添加图标 (+)。
4. 输入交易名称、金额，以及任何其他信息。
5. 单击 勾选 图标（) 以保存。

从今日面板创建交易

您可以直接从面板（“今日”页面）创建交易。

创建交易

1. 单击 今天 标签。
2. 单击 添加 图标 (+)。

在各个阶段移动交易

使用适用于 Android 的 Sell 移动应用，您可以在销售管道的各个阶段之间移动交易。

在管道阶段移动交易的步骤

1. 单击 交易，然后单击您要移动到下一个阶段的交易。
2. 单击 信息 标签。
3. 单击您的 当前阶段 以打开下拉菜单。
4. 单击菜单中的下一个阶段以更改到不同的阶段。

为交易添加和移除关联联系人

您可以轻松地从交易页面添加联系人到交易中。

将联系人添加到交易中

1. 单击 交易。
2. 在“ 交易 ”页面上，单击 联系人。
3. 单击 添加 图标 (+)。
4. 在 搜索 字段中，找到您要添加到交易中的联系人。
5. 单击联系人名称。

从交易中移除关联联系人

1. 单击 联系人。
2. 在联系人右侧，单击 移除 图标 (X)。

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