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在所有 Sell 服务模式中可用

使用 iOS 版 Sell 移动应用,您可以直接从手机中处理潜在客户、联系人和交易。可通过多种方式处理这些类型的记录。

本文涵盖以下主题

  • 从今日面板添加潜在客户、联系人或交易
  • 添加潜在客户
  • 添加联系人
  • 添加交易

从今日面板添加潜在客户、联系人或交易

从面板(“今天”页面)中,您可轻松添加潜在客户、联系人和交易。
  1. 转到 今天 (面板)标签。
  2. 点击 添加 图标 (+)。
  3. 点击您要添加的人员或内容。

添加潜在客户

您可以从今日标签添加潜在客户。

  1. 点击 今日 标签(您的面板)。
  2. 点击 添加 图标 (+)。
  3. 点击 潜在客户,然后点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
    您可通过以下方式添加潜在客户:
    • 作为 新建潜在客户:手动输入信息
    • 从通讯簿: 从您电话的通讯簿添加潜在客户
    • 从地图中 :在地图上放置一个图钉以添加到潜在客户。

添加联系人

您可以从联系人标签添加联系人。

添加联系人的步骤

  1. 点击 联系人标签。
  2. 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
您可通过以下方式添加联系人:
  • 作为 新人员:手动输入信息。
  • 作为 新公司:添加一个公司为联系人。
  • 从通讯簿:从您电话的通讯簿添加联系人。
  • 作为地图中的 人员,或作为地图中的 公司:在 地图上放置图钉以添加联系人或公司。

添加交易

您可以通过两种不同的方式添加交易,从交易标签,或从现有的联系人。

从交易标签添加交易

  1. 点击 交易 标签。
  2. 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。

您还可以从现有的联系人添加交易

  1. 打开您要为其创建交易的联系人。
  2. 点击 交易 图标()。
  3. 点击 新建交易 以创建全新的交易,或点击 现有交易 以将联系人与现有交易关联。

    交易必须包含交易名称和关联的联系人。您可以从 Sell 选择现有联系人,或在创建交易时创建新联系人。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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