使用 iOS 版 Sell 移动应用,您可以直接从手机中处理潜在客户、联系人和交易。可通过多种方式处理这些类型的记录。
本文涵盖以下主题
从今日面板添加潜在客户、联系人或交易
从面板(“今天”页面)中,您可轻松添加潜在客户、联系人和交易。
- 转到 今天 (面板)标签。
- 点击 添加 图标 (+)。
- 点击您要添加的人员或内容。
添加潜在客户
您可以从今日标签添加潜在客户。
- 点击 今日 标签(您的面板)。
- 点击 添加 图标 (+)。
- 点击 潜在客户,然后点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
您可通过以下方式添加潜在客户:
- 作为 新建潜在客户:手动输入信息
- 从通讯簿: 从您电话的通讯簿添加潜在客户
- 从地图中 :在地图上放置一个图钉以添加到潜在客户。
添加联系人
您可以从联系人标签添加联系人。
添加联系人的步骤
- 点击 联系人标签。
- 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
您可通过以下方式添加联系人:
- 作为 新人员:手动输入信息。
- 作为 新公司:添加一个公司为联系人。
- 从通讯簿:从您电话的通讯簿添加联系人。
- 作为地图中的 人员,或作为地图中的 公司:在 地图上放置图钉以添加联系人或公司。
添加交易
您可以通过两种不同的方式添加交易,从交易标签,或从现有的联系人。
从交易标签添加交易
- 点击 交易 标签。
- 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
您还可以从现有的联系人添加交易
- 打开您要为其创建交易的联系人。
- 点击 交易 图标(
)。
- 点击 新建交易 以创建全新的交易,或点击 现有交易 以将联系人与现有交易关联。
交易必须包含交易名称和关联的联系人。您可以从 Sell 选择现有联系人,或在创建交易时创建新联系人。
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