使用iOS的Sell移动应用,您可以直接从手机处理潜在客户、联系人和交易。有多种方法可以处理这些类型的记录。
本文涵盖以下主题
从“今天”面板添加潜在客户、联系人或交易
从您的面板(今天页面),您可以方便地添加潜在客户、联系人和交易。
- 前往 “今天 ”(面板)标签。
- 点击 “添加 ”图标(+)。
- 点击谁或您要添加的内容。
添加潜在客户
您可以从“今天”标签添加一个潜在客户。
- 点击 “今天 ”标签(您的面板)。
- 点击 “添加 ”图标(+)。
- 点击 潜在客户,点击 “添加 ”图标(+)以添加条目。
您可以通过以下方式添加潜在客户:
- 作为 新潜在客户:手动输入信息
- 从地址簿:从 您电话的地址簿添加一个潜在客户
- 从地图:在地图上放置一个置顶以添加到潜在客户。
添加联系人
您可以从联系人标签添加一个联系人。
要添加联系人
- 点击 联系人标签。
- 点击添加图标(+)以添加条目。
您可以通过以下方式添加联系人:
- 作为 新人员:手动输入信息。
- 作为 新公司:添加一家公司为联系人。
- 从地址簿:从您电话的地址簿添加一个联系人。
- 作为 来自地图的人员,或 从地图作为公司 :在地图上放置一个置顶以添加联系人或公司。
添加交易
您可以通过两种不同的方式添加交易,从交易标签,或从现有的联系人添加交易。
要从交易标签添加交易
- 点击 交易 标签。
- 点击添加图标(+)以添加条目。
您也可以从现有的联系人添加交易
- 打开您要为 创建交易的联系人。
- 点击 交易 图标()。
- 点击 新建交易 以创建一笔交易或 现有的交易,以便将联系人与现有的交易关联。
交易必须包含交易名称和关联联系人。您可以从Sell中选择现有的联系人,或在创建交易时创建新联系人。
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