在 iOS 上管理潜在客户、联系人或交易

我的服务模式是什么？

使用 iOS 版 Sell 移动应用，您可以直接从手机中处理潜在客户、联系人和交易。可通过多种方式处理这些类型的记录。

本文涵盖以下主题

• 从今日面板添加潜在客户、联系人或交易
• 添加潜在客户
• 添加联系人
• 添加交易

从今日面板添加潜在客户、联系人或交易

从面板（“今天”页面）中，您可轻松添加潜在客户、联系人和交易。

1. 转到 今天 （面板）标签。
2. 点击 添加 图标 (+)。
3. 点击您要添加的人员或内容。

添加潜在客户

您可以从今日标签添加潜在客户。

1. 点击 今日 标签（您的面板）。
2. 点击 添加 图标 (+)。
3. 点击 潜在客户，然后点击 添加 图标 (+) 以添加条目。
   您可通过以下方式添加潜在客户：

   • 作为 新建潜在客户：手动输入信息
   • 从通讯簿： 从您电话的通讯簿添加潜在客户
   • 从地图中 ：在地图上放置一个图钉以添加到潜在客户。

添加联系人

您可以从联系人标签添加联系人。

添加联系人的步骤

1. 点击 联系人标签。
2. 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。

您可通过以下方式添加联系人：

• 作为 新人员：手动输入信息。
• 作为 新公司：添加一个公司为联系人。
• 从通讯簿：从您电话的通讯簿添加联系人。
• 作为地图中的 人员，或作为地图中的 公司：在 地图上放置图钉以添加联系人或公司。

添加交易

您可以通过两种不同的方式添加交易，从交易标签，或从现有的联系人。

从交易标签添加交易

1. 点击 交易 标签。
2. 点击 添加 图标 (+) 以添加条目。

您还可以从现有的联系人添加交易

1. 打开您要为其创建交易的联系人。
2. 点击 交易 图标（）。
3. 点击 新建交易 以创建全新的交易，或点击 现有交易 以将联系人与现有交易关联。

   交易必须包含交易名称和关联的联系人。您可以从 Sell 选择现有联系人，或在创建交易时创建新联系人。

   

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