您可以使用 Sell 中的 Zapier 整合(请参阅在 Sell 中 使用 Zapier)将新联系人+ 名片添加为 Sell 中的新联系人。
本文章涵盖以下主题:
要求
要开始使用,您需要:
- Zapier 帐户(请参阅 将 Zapier 用于 Sell 或 Contacts+ 与 Zendesk Sell 整合)
- Contacts+ 帐户注意:Contacts+ 以前称为 FullContact。
从 Contact+ 名片在 Sell 中创建联系人
从新的联系人+ 名片创建 Sell 联系人
- 登录您的 Zapier 帐户。
- 前往 联系人+ + Zendesk Sell 整合。
- 在 热门联系人+ +Zendesk 工作流程下,单击 将新联系人+ 名片添加为 Zendesk Sell 中的人员。
- 单击 试用。
- 单击已 转录新建名片 触发器,然后单击 继续。
- 如果您要创建自己的联系人+ Zap,请从列出的联系人+ 触发器中进行选择,然后单击 继续。
- 单击 连接帐户。
- 输入您的 Contacts+ 登录凭证,然后单击 登录。
- 授权 Zapier 连接您的 Contacts+ 帐户,然后单击 保存 + 继续。
- 在 Zendesk Sell 操作中,单击 创建人员 > 继续。系统会提示您连接 Sell 帐户。
- 单击 连接帐户。
- 登录并授权 Zapier 使用您的 Sell 帐户,然后单击 继续。
- 在 操作 面板中,选择 设置模板 以映射 Contacts+ 条目到 Sell 字段。
- 完成后,单击 继续。
- 将出现一个测试页。如果正确,单击 创建并继续。
- 单击完成。
- 为您的 Zap 输入一个名称,然后单击 开。
现在,当您在 Contacts+ 中创建新名片时,它将作为联系人自动添加到 Sell。
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