您可以在 Sell 中使用 Zapier 整合(请查阅 使用 Zapier Sell)添加您的新联系人+业务卡作为Sell中的新联系人。
本文涵盖以下主题:
要求
要开始,您需要:
- Zapier 帐户(请查阅 使用 Sell 或 联系人+ 和 Zendesk Sell 整合)
- 一个联系人+ 帐户注意:联系人+ 用于称为完全通讯录。
从联系人+ 业务卡创建联系人中的Sell
要从新的联系人 + 业务卡片创建Sell联系人
- 登录您的 Zapier 帐户。
- 前往 联系人 + Zendesk Sell整合。
- 在 受欢迎的联系人+ Zendesk 工作流程中,单击 添加新的联系人+ 卡片作为Zendesk Sell中的人员。
- 单击 尝试。
- 单击 “新建业务卡转录” 触发器,然后单击 “继续”。
- 如果您在创建您自己的联系人 + 扎普,从列出的联系人+ 触发器中选择,然后单击 继续。
- 单击 连接帐户。
- 输入您的联系人+ 登录凭证,然后单击 登录。
- 授权 Zapier 与您的联系人+ 帐户连接,然后单击 保存 + 继续。
- 在 Zendesk Sell操作中,单击 创建人员>继续。提示您连接Sell帐户。
- 单击 连接帐户。
- 登录并授权 Zapier 到您的Sell帐户,然后单击 继续。
- 在 操作 面板中,选择 设置模板 以映射联系人+ 条目到Sell字段。
- 完成后,单击 继续。
- 将显示一个测试页面。如果看起来正确,单击 创建并继续。
- 单击完成。
- 为您的扎普输入一个名称,然后单击“ 启用”。
现在当您在联系人+ 中创建一张新的营业卡时,它将自动添加到Sell作为联系人。
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