这篇文章列出了您可以使用的一些最佳实践,帮助您充分利用面板筛选。
本文包含以下部分:
使用来自更少数据集的报告
要简化面板筛选流程,不要使用来自过多数据集的报告。通常一两个数据集将提供足够的数据。例如,在最常见的预建面板标签中,报告基于一个数据集。
有时,您需要从多个数据集添加报告到面板。在此类情况下,审阅在标签页中放置的报告,以确保其无法从相同的数据集创建。
选择您需要的时间筛选属性
每个数据集都有多个时间属性。所有这些属性都列于时间筛选菜单,可用于筛选面板标签。如果添加到面板的报告来自多个数据集,那么来自多个数据集的属性将在筛选菜单中可用。
目标仅选择您实际想要在标签中筛选 报告 的时间属性。通常,您需要每个标签的一到三次属性。例如,默认 Support 面板的工单标签使用两个属性来筛选、 已创建工单 和 已解决工单。
链接数据筛选
如果您在相同的面板中使用多个数据集,您需要将数据筛选属性链接到来自其它数据集的同等属性。
例如,默认 Support 面板的满意度标签使用来自两个数据集、工单和更新记录的报告。数据筛选基于来自工单数据集的属性。要确保这些筛选应用于所有 报告,它们已链接到 来自更新记录 数据集的属性。
不包括来自报告的筛选
从各个 报告排除面板筛选的主要原因:
- 您在时间筛选中使用了多个属性
- 您不希望某些 报告 受到特定的筛选的影响
- 面板筛选可能覆盖从 报告本身的筛选返回的结果
面板筛选可通过“排除筛选”设置对每个报告禁用。
要禁用报告面板筛选
- 在面板中选择一个 报告小组件。
- 在小组件右上角,单击箭头按钮。
- 在菜单中,单击 “排除筛选”。
- 选择筛选类型,然后选择不会应用到 报告的属性。
在面板上使用时间筛选
在面板上使用时间筛选时,最好选择特定的时间限制而不是所有历史记录值。选择所有历史记录实际上意味着未选择任何时间范围。也就是说,它不会筛选面板上的任何报告
因此,如果您面板上的某些报告具有报告级别的筛选,那么即使从面板查看这些报告,这些筛选仍将应用,因为所有历史记录都不会覆盖它们。
通过书签保存默认筛选值
从面板筛选选择的值不会自动保存。因此,当面板访问或重新加载筛选选择时,都会重置。因此,设置每个面板标签的默认书签很重要。如果一个时间筛选用于标签页,或者面板将计划发送电邮发送,这非常重要。
要设置默认书签
- 配置您希望的默认筛选值面板。
- 在面板 菜单中,单击 添加并选择添加书签。
- 在书签页面上,单击 从当前状态创建书签 。
- 输入显示名。
- 置顶书签()。置顶书签以确保其默认已选择。
- 如果您未设置其它书签,您可以单击箭头按钮 in 小组件右上角的箭头按钮,并单击 “4>海德”。<3/
使用跨多个标签的筛选
有了正确的配置,您可以使数据筛选、时间筛选和实时数据筛选在多个面板标签中工作。要做到这一点,您可以将相同的筛选添加到您希望其受到影响的每个标签上。
要使用多个标签之间的相同筛选
- 添加您要第 一个面板标签的筛选。
- 选择您刚刚添加的筛选,在您的键盘上按 Ctrl+C 以复制筛选。
- 前往您要处理筛选的下一个标签页,按 Ctrl+V 粘贴筛选。
- 按需重复第 2 和 3 个步骤,以获得额外的标签。
当用户查看面板并应用筛选时,其正在查看的标签上的报告由其选择的值筛选。当用户移动到您添加相同筛选的另一个标签时,该标签已经由他们在第一个标签上选择的相同值筛选。
如果您不希望这种行为,您可以阻止筛选影响多个面板标签,即使相同筛选显示在多个标签上。
为了避免在标签之间处理筛选
- 在您要更改的每个筛选中,单击筛选,然后单击 编辑筛选。
- 在小组件设置面板中,启用 “不要在标签上共享”。
- 单击 关闭。
现在,更改筛选,或单击更改筛选的书签,仅影响当前面板标签。
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