如果您最近开始使用 Sell 管理销售流程，可能会有疑问，如何使用其他工具映射过去的操作，以便在 Sell 中反映出来。本文章说明了在 Sell 中管理销售流程的具体内容、您可以自定义的内容，以及如何将您一直使用的销售流程映射到 Sell 帐户。
本文章涵盖以下主题：
管理您的潜在客户
Sell 在将潜在客户添加到帐户方面非常灵活。例如，您可以导入潜在客户数据，从Support或 Chat 发送潜在客户到 Sell，将网络潜在客户提取表格连接到 Sell，并设置与其他应用和服务的整合，以便在使用 Sell 的 API 捕获的新潜在客户时将其添加到 Sell .
当您将潜在客户添加到 Sell 帐户时，您可以轻松将其分配给各个销售团队成员（或分配给循环分发），在您的销售流程中移动，以便将其转为联系人并创建交易，并沿着销售流程跟踪所有活动。的方式。
导入现有潜在客户并捕获新潜在客户
Sell 允许您（从许多不同的来源）导入现有的潜在客户，然后以自动和手动的方式以各种不同的方式不断添加新的潜在客户。例如，如果您在使用Salesforce或市场营销自行程序工具，如 HubSpot 和Mailchimp，您可以将这些来源的潜在客户导入 Sell。
无论您当前使用哪个流程来提取和管理潜在客户，它都可能受 Sell 支持，并可以整合到您的 Sell 销售流程中。
您可以通过以下方式使用 Sell 导入然后创建新的潜在客户。
导入现有潜在客户
如果您在另一个系统中有现有的潜在客户数据，您可以导入该数据，以便在 Sell 中开始处理您的潜在客户。您可以通过以下方式导入潜在客户数据：
- 使用 CSV（逗号分隔值）文件批量导入潜在客户数据。请参阅 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易。
- 从您的Salesforce帐户同步。请参阅 从Salesforce导入数据。
- 使用 Sell REST API 批量导入潜在客户。请参阅 Sell REST API。
您应将这些选项视为首次一次性导入潜在客户数据。在您的潜在客户导入到您的 Sell 帐户后，您应该在 Sell 中对您的潜在客户数据进行所有更新。
自动添加新到的潜在客户
您可以使用广受欢迎的营销自行程序和潜在客户捕获工具及整合，自动将捕获的潜在客户同步到您的 Sell 帐户。您还可以使用潜在客户提取表格、 Sell Reach和 Sell REST API。有关如何将潜在客户自动流入 Sell 的更多信息和想法，请参阅以下文章：
- 使用 Zendesk 市场上的 HubSpot for Sell 应用从 HubSpot 同步。
- 从 Zendesk 市场安装Zendesk Sell应用，以便从您喜爱的 Sell 应用程序（如Support、Chat、Facebook、Typeform 等）获取潜在客户。请参阅 Zendesk Sell应用市场。
- 通过 Zapier，您可以快速设置整合，从众多的申请中捕获新的潜在客户。例如：
- 使用Sell Reach附加功能生成新潜在客户的目标列表。请 参阅Sell Reach入门。
- 如果您在网站上使用自定义潜在客户提取表格，请使用 Sell REST API。请参阅 Sell REST API。
手动添加新潜在客户
最后，您可以直接在 Sell 中手动添加潜在客户。
分配您的潜在客户
无论您选择导入现有潜在客户还是添加新的潜在客户到您的 Sell 帐户中，在添加潜在客户后，您都可以轻松手动将其分配给团队成员，或使用分发池（在 Team 服务模式中不可用）自动分配给团队成员。
要手动分配潜在客户，您可以通过编辑潜在客户的个人资料选择一个团队成员作为潜在客户的负责人。请参阅 更改潜在客户或联系人的负责人。
您还可以使用 潜在客户 智能列表中的索引和表格视图更改一个或多个潜在客户的负责人。
要将潜在客户自动分配到分布而不是销售代表个人，您首先需要创建一个分布库，这将把潜在客户平均分配给已添加到该库的团队成员。分发方法是循环的，这意味着第一个添加到分发池的用户将收到第一条记录，随后的每条记录都将分配给列表中的每个后续用户，直到所有用户都有一条记录。分配再次开始，将下一条记录分配给第一个用户，以此类推。
有关更多信息，请参阅 创建分发池（循环）以分配潜在客户、联系人和交易 和 在您的 Sell 团队中分配潜在客户、联系人和交易（循环）。
分配潜在客户后，潜在客户的新负责人会收到通知（网络警报或电邮消息，或两者兼有，具体取决于销售代表如何设置其通知），以便立即开始处理该潜在客户。
跟踪潜在客户推广
要跟踪团队成员处理潜在客户的进度，您可以创建智能列表，以监测他们主动联系潜在客户。例如，您可以使用数据字段和筛选（例如添加时间、最后活动日期、下一个任务和自上一次通讯后的天数）创建一个智能列表以跟踪潜在客户。
有关使用字段和筛选自定义潜在客户视图的更多信息，请参阅 创建和使用智能列表 以及 创建和使用智能列表模板。
管理交易进度
当潜在客户成为业务机会时，您可将潜在客户转为联系人，并创建通过销售管道对其进行管理直至成交的交易。
将潜在客户转化为联系人
当潜在客户符合资格时（使用您的企业确定潜在客户资格的标准），您可以将潜在客户转为联系人。这将将此人从您的潜在客户列表移动到您的联系人列表中。
当您将潜在客户转为联系人时，如果潜在客户的个人资料信息也包含公司名称，则会创建两条联系人记录：一条用于人员，一条用于公司。
人员联系人记录与公司联系人记录关联（在两者之间创建员工与公司的关系）。这意味着任何员工活动也都与其公司关联，从而在公司联系人卡片中为您提供所有员工活动的概览（请参阅 关于公司和员工）。
在转化潜在客户时创建交易
转化潜在客户时，您还可以选择同时创建交易（如上所示）。
您已转化为联系人的潜在客户以及公司联系人将成为交易的关联联系人。
当您创建一笔交易时，它将进入您销售管道的第一个活跃的阶段，在这个例子中是新到阶段。
当您首次创建交易时，还可以输入交易额和预计成交日期、沟通并跟踪您与客户的沟通等。
跟踪售后活动
对于跟踪售后客户管理和客户成功活动，我们有一系列建议，具体取决于您的业务和销售流程。您可以创建公司联系人自定义字段以管理关键信息，建立辅助管道以管理续订或追加销售销售流程，自定义通话和访问结果以跟踪和报告关键的售后活动，并使用复制交易应用等应用来跟踪正在进行的交易。销售活动。例如，您可能要创建的公司联系人自定义字段包括续订日期、公司层级等，请参阅 在 Sell 中创建和管理自定义字段。
为公司联系人捕获此数据后，您可以修改查看联系人和交易的方式，以监测售后活动，并创建整个团队可用的智能列表和模板。
这些售后智能列表可帮助团队成员确定客户的优先级、确定下一步的操作等。
有关更多信息，请参阅 创建并使用智能列表 和 创建并使用智能列表模板。
自定义您的销售管道
每个新的 Sell 帐户默认内置销售流程示例阶段。销售管道包括活跃的阶段（例如：）和已关闭阶段（已赢得、未符合资格和已失去）。
您应自定义 Sell 的销售管道阶段，例如阶段数和默认赢得的可能性，以配合您的销售运营。有关如何自定义您的 Sell 销售管道的更多信息，请参阅 添加阶段到您的销售管道。
交易会经历从创建到完成的各个阶段。您的管道阶段应遵循交易关闭的逻辑顺序，但您不必按照顺序进行。您可以跳过阶段（例如，直接从已符合资格转到已赢得）。您还可以将交易降级到上一个阶段，例如从“已符合资格”降级为“新到”。
如果您当前的销售流程当前未与已定义管道中的阶段保持一致，我们建议您将销售流程与具有已定义退出标准的管道阶段保持一致。这是跟踪、管理、报告和执行销售团队的基础步骤。
阶段应是连续的，并取决于销售周期的长度。例如，如果您的交易通常在一周左右关闭，那么您可能需要一个精简的管道，其中包含的阶段数量少于冗长的销售流程和管道中所需的阶段数量。例如，您的活跃阶段可能以 Quote stage，而不是 Closed stage 结束。
要开始使销售流程与管道保持一致，请参阅 使管道阶段与销售流程保持一致。
使用多个管道
如果您想跟踪多个具有不同管道的销售流程，您可以创建多个管道。例如，您可能有一个涵盖大部分交易并映射到主要管道的标准销售流程，但您为一个新的业务线开发了一个与标准流程有很大不同的新销售流程。根据您的 Sell 服务模式类型，您可以添加的管道数量有限。要了解您的计划可以使用多少管道，请参阅 Sell 中的产品限制。
当您使用多个管道时，您可以在创建新交易时选择要应用的管道。有关更多信息，请参阅 使用多个销售管道。
整合您的销售和支持流程
如果您的组织使用 Sell 和Zendesk Support进行内部销售和支持，两者可协同工作，帮助您快速将在Support中收到的与销售相关的问询推送到您的 Sell 帐户，以便您的销售团队捕获潜在客户并跟进。在Support中，提交支持请求或问询的客户可转化为 Sell 潜在客户（请参阅 通过Zendesk Support在 Sell 中创建潜在客户）。
将潜在客户添加到您的 Sell 帐户后，您可以查看其与您支持团队的持续互动。此信息对于与客户开发业务机会可能会有帮助，有时甚至至关重要。例如，如果他们已开启支持请求，您可以调查他们遇到的问题，以便更好地了解客户关系及其满意度。例如，如果他们无法使用您的产品，那么现在可能不是提议扩展你们一起做的业务的最佳时机。
有关结合使用 Sell 和Support 的更多信息，请参阅 设置Zendesk Sell-Support 整合。
管理包含定期付款的交易
如果您一些交易的结构允许客户在某个时段内进行经常性付款（例如，两年内每月付款），您可以使用以下两个选项在 Sell 中处理此类交易。
第一个选项是创建一个交易来表示总交易金额或合同价值，然后创建一个自定义交易字段来保存经常性付款的数据。例如，您与客户的一笔交易为期两年，合同总额为 2400 美元，每月付款为 100 美元。您可以使用 Sell 的交易额字段来表示 MRR（100 美元），也可以让它来表示整个合同价值（2400 美元）。无论您选择哪种方法，都要确保在整个帐户中对其进行定义并保持一致，以便报告有意义。如果您选择上述选项之一，可以创建一个名为每月付款或合同总价值的补充自定义字段来跟踪/报告该信息。
或者，由于跟进和处理经常性支付通常由收入或财务运营团队管理，您可以使用智能链接将 Sell 与您的财务系统整合（请 参阅在 Sell 中设置和使用智能链接）。 Sell ），或使用 Sell REST API 的自定义整合。
第三种非互斥选项是将 Sell 复制交易应用 添加到您的 Sell 帐户，并将一笔交易复制为多笔反映经常性付款数量的交易。
在这种情况下，您的交易总价值不会体现在一笔交易中，而是分散在您创建的经常性付款交易中。
管理追加销售交易
要跟踪新交易和向现有客户进行追加销售的交易，您可以使用交易自定义字段或第二个管道。要使用交易自定义字段，您可以创建一个名为交易类型，其中包含选项新建和向上销售的交易下拉菜单自定义字段。
然后，您可以在查看交易时筛选此自定义字段，并创建智能列表以跟踪不同类型的交易，请参阅 在 Sell 中设置和使用智能链接 和 在 Sell 中创建和管理自定义字段。
管理复杂的销售流程
如果您的销售流程特别复杂（例如，您使用多个系统和整合来管理报价或销售委员会等内容），您在 Sell 中有多种选择。
建议 在 Zendesk 应用市场中查看，了解是否有预建应用或整合可以满足您的需求。您还可以使用 Zapier 或 Sell REST API在您的 Sell 帐户中建立您需要的任何整合或工作流程。此外，Zendesk 还提供内部顾问和高级实践培训。如果您觉得专家的帮助对您有所帮助，请联系 support@zendesk.com 了解更多信息。
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