如何提醒交易负责人在赢得交易后上传合同？ [视频]

问题

我的销售团队总是忘记将已签订的合同上传到客户关系管理，这意味着要浪费大量时间对正确的人员进行跟进。如何创建提醒，通知交易负责人在交易赢得后上传合同？

回答

您可以在 Sell 中创建自动任务操作，以便在销售流程的关键里程碑期间执行操作。本例中，每次交易移动到 销售管道的最后一个阶段时，自动任务将通知交易负责人。

创建此工作流程的步骤

1. 创建新的 自动任务操作。
2. 在 指定新操作的触发事件下，选择：
   • 交易阶段移动 |已赢得
3. 单击 继续前往活动日志操作。在 创建 任务下：
   • 任务名称 | Upload the signed contract
   • 分配 |交易负责人
     由于我们的目标是在阶段更改时立即通知交易负责人，因此请勿添加截止日期。
4. 选择 激活自动操作。

在您激活自动操作后，您可以在 Sell 帐户中看到自动操作列表。如果您要为交易阶段移动设置多个操作，请编辑原始自动操作，然后单击 创建任务，使其井井有条。

观看下面的视频，获取关于如何完成此工作流程的可视化指南。

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