问题
我的销售团队总是忘记上传已签名的合同到 CRM,这意味着需要大量时间来跟进正确的人员。如何创建提醒,通知交易负责人在交易赢得时上传合同?
答案
您可在 Sell 中创建自动任务操作,以便在销售流程的关键里程碑期间执行操作。在此范例中,自动任务将在每次交易移动到 销售管道的最后阶段时通知交易负责人。
要创建此工作流程
- 创建新的 自动任务操作。
- 在" 指定新操作的触发事件"中,选择:
- 交易阶段移动 |已赢得
- 单击继续前往事件操作。在 创建 任务中:
-
任务名称 |
Upload the signed contract
-
分配 |交易负责人
由于目标是在阶段更改时立即通知交易负责人,因此不要添加到期日期。
-
任务名称 |
- 选择"激活自动操作"。
当您激活自动操作后,您可以在 Sell 帐户中看到自动操作列表。如果您要设置多个操作用于交易阶段移动,请编辑原始的自动操作,以保持有序,并单击"创建任务"。
观看下面的视频,了解如何完成此工作流程。
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