问题
如何报告已签署的合同?如何了解交易的结果?在哪里可以查看已签署合同列表?
回答
使用原生报告选项在 Sell 中跟踪业务机会是否成功,或自定义您自己的报告。
有两个原生报告有助于了解交易失去的 原因,即“按负责 人查看失去的原因”报告和“ 交易失去的原因 ”报告。 漏斗 报告和 阶段分布 报告这两个原生报告可帮助您跟踪业务机会在签订合同方面的进展情况,以及交易可能在哪里被阻止。
最后,自定义并建立您自己的 交易 智能列表报告。添加自定义字段的列,以了解交易是否正在进行中。参考以下例子获得灵感:
注意:如果管理员和销售代表首先 在 Sell 中从头到尾反思销售流程, 并分析需要报告的地方,则交易报告会容易得多。
这些文章包含所有可用报告选项的列表:
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