问题
如果我直接将某人作为联系人导入到 Sell,有没有方法可以自动转化任何与我导入的联系人相同的电邮的潜在客户?我担心将潜在客户列表导入到我的帐户中,该帐户可能已经作为联系人存在。
答案
作为最佳实践,当 导入潜在客户、联系人和交易 到 Sell 时,请保持有组织的 CSV 文件,并将这些 CSV 文件组织到"新记录"和"更新现有记录"中。
即使 Sell 有多种机制来防止重复,一个好的实践是以两种分隔的方式系统地导入记录:
- "新建记录":导入您预期仅添加新人员到您的帐户的地方
- "更新现有记录":导入您可能使用新信息更新您帐户中现有人员的地方。
这有助于 Sell 了解何时捕获重复的内容,并将其合并在一起。
如果您的 CSV 文件包含新人员以及您的帐户中可能已经存在的人员,请配置重复管理设置,以便根据多种品质(例如匹配的电邮地址)捕获重复的记录。如需更多信息,请查阅文章:管理重复设置。
然而,在将您的人员列表导入 Sell 时,别忘了选择正确 的导入数据选项, 以确保合并重复的内容。
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