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在所有 Sell 服务模式中可用

注意:此功能目前处于 Beta 封测阶段,仅对部分客户可用。
本文中的示例配方是销售触发器的常见用例,可以在您的组织中使用,以节省时间并简化每个人的工作流程。

本文章包括以下配方:

  • 更改交易的负责人
  • 更改交易阶段并将其标为热门

相关文章:

  • 创建销售触发器
  • 编辑、取消激活和删除销售触发器

更改交易的负责人

此配方允许您在交易处于演示准备阶段 或 交易额增加到超过特定金额 且 交易源自展销会时更改交易的负责人。

时间: 交易已更新

如果:

单个条件示例

  • 交易额大于 10000
  • 交易来源是展会
  • 交易阶段已准备就绪,可以演示

多个条件范例

交易阶段已准备就绪,可以演示

或

(交易额大于 10000 AND 交易来源是展会)

则:将交易负责人更新为 <相应销售人员>

更改交易阶段,将其标为热门

如果交易源自网络研讨会 ,或者 赢得交易的可能性超过指定百分比,则使用此配方将交易阶段更改为“热门”(仅使用单个条件)。或者,您可以规定多个条件,而不是使用单个条件。

时间: 交易已更新

如果:

单个条件示例

  • 交易主要联系人是 VIP 公司
  • 交易来源是网络研讨会

多个条件范例

交易额大于 10000

或

(交易主要联系人是 VIP 公司)

或

(交易主要联系人是 VIP 公司且交易州是纽约州)

则:

  • 将交易阶段更新为演示就绪
  • 将交易更新为热门

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