注意:此功能目前处于 Beta 封测阶段,仅对部分客户可用。
本文中的示例配方是销售触发器的常见用例,可以在您的组织中使用,以节省时间并简化每个人的工作流程。本文章包括以下配方:
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更改交易的负责人
此配方允许您在交易处于演示准备阶段 或 交易额增加到超过特定金额 且 交易源自展销会时更改交易的负责人。
时间: 交易已更新
如果:
单个条件示例
- 交易额大于 10000
- 交易来源是展会
- 交易阶段已准备就绪,可以演示
多个条件范例
交易阶段已准备就绪,可以演示
或
(交易额大于 10000 AND 交易来源是展会)
则:将交易负责人更新为 <相应销售人员>
更改交易阶段,将其标为热门
如果交易源自网络研讨会 ,或者 赢得交易的可能性超过指定百分比,则使用此配方将交易阶段更改为“热门”(仅使用单个条件)。或者,您可以规定多个条件,而不是使用单个条件。
时间: 交易已更新
如果:
单个条件示例
- 交易主要联系人是 VIP 公司
- 交易来源是网络研讨会
多个条件范例
交易额大于 10000
或
(交易主要联系人是 VIP 公司)
或
(交易主要联系人是 VIP 公司且交易州是纽约州)
则:
- 将交易阶段更新为演示就绪
- 将交易更新为热门
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