您可以添加智能列表字段到您的潜在客户、联系人或交易智能列表，以确保您获得最相关的信息，用于工作流程或作为报告导出。有很多字段可供选择，管理员还可以创建特定于您的工作流程需求或您的组织需求的自定义字段。
您还可以通过多种方式查看智能列表：
- 索引视图 ——在左侧查看智能列表，在右侧查看可筛选的字段。
- 表格视图 ——以数据表格查看智能列表中的信息。您添加的字段将用作表格中的列。
- 阶段视图 ——类似于索引视图，只是在列表顶部添加了销售管道，以显示交易处于销售代表或销售团队销售管道中的哪个阶段。
- 面板视图 - 类似于索引视图，但您可以获得选定管道中每个阶段的所有交易的概览
本文章涵盖以下主题：
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添加智能列表字段
您始终可以添加额外的字段到智能列表，这样您可以从中获取根据您的工作流程和您或您的组织要求量身定制的信息。
添加字段到智能列表
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击 工作中心 （
）以查看您的潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。 - 在您的联系人、潜在客户或交易智能列表的右上角，单击 + 字段。
- 搜索您要添加的字段。您可以使用搜索栏查找特定字段，或滚动浏览 所有字段 下列出的选项或 通讯 和 潜在客户/联系人/交易属性的筛选列表。
查看智能列表字段
您可以在索引视图、表格视图或阶段视图（仅可用于交易）中查看智能列表的字段，以便找到最适合您工作方式的视图。
在索引视图中，您可以查看带有智能列表字段作为下拉选项的列表，位于可筛选的列表右侧。
在索引视图中查看智能列表
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击 工作中心 （）以查看您的潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表，然后在列表的右上角，单击 索引视图 （
）。
现在您可以查看已添加到智能列表右侧的智能列表字段。
- 单击 漏斗 (
）对于每个字段以进行筛选。
在表格视图中，您可以在数据表格中查看列表，其中智能列表字段显示为可以筛选的列。
在表格视图中查看智能列表
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击 工作中心 （）以查看您的潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表，然后单击列表右上角的 表格视图 (
）。
现在您可以查看已添加为智能列表列标题的智能列表字段。
- 单击 漏斗 (）以筛选每列上的 。
在交易中，索引视图选项将更改为 阶段视图 ，向您显示销售管道中的阶段。在阶段视图中，您可以与在索引视图中查看和添加字段和筛选相同的方式查看和添加字段和筛选，因此您可以在左边看到列表，这样您就可以在左侧看到列表，其中智能列表字段作为下拉选项在列表右侧显示。筛选。
在阶段视图中查看交易智能列表
- 在 Sell 侧栏上，单击 交易。
- 单击 工作中心 （）以查看您的交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表，然后在列表的右上角，单击 阶段视图 (
）。 - 现在您可以查看已添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头以进行筛选。
在列表顶部，您可查看交易在销售管道中所处的阶段。
面板视图允许您以看板的形式查看交易列表。您可以概览销售管道中的所有交易及其所处的不同阶段（每列是一个阶段）。
在面板视图中查看交易智能列表
- 在 Sell 侧栏上，单击 交易。
- 单击 工作中心 （）以查看您的交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表，然后在列表的右上角，单击 面板视图 （
）。 - 现在您可以查看已添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头以进行筛选。
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