您可以将智能列表字段添加到潜在客户、联系人或交易智能列表,以确保您获得最相关的信息用于您的工作流程或导出为报告。有许多字段可供选择,管理员也可以根据您的工作流程需求或组织的需求创建自定义字段。
您还可以通过多种方式查看智能列表:
- 索引视图—— 在左侧查看智能列表,在右侧查看您可以筛选的字段。
- 表格视图—— 在数据表格中查看智能列表中的信息。您添加的字段将用作表格中的列。
- 阶段视图—— 类似于索引视图,只是在列表顶部添加了一个销售管道,以显示交易在销售代表或销售团队的销售管道中所处的阶段。
- 面板视图—— 与索引视图类似,但您可以对所选管道中每个阶段的所有交易有一个概览
本文涵盖以下主题:
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添加智能列表字段
您始终可以向智能列表添加额外的字段,以便根据您的工作流程以及您或您的组织的要求从中获取信息。
添加字段到智能列表
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击工作中心( ) 查看潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。
- 在您的联系人、潜在客户或交易智能列表的右上角,单击+ 字段。
- 搜索您要添加的字段。您可以使用搜索栏查找特定的字段,或滚动所有字段或已筛选的通讯和潜在客户/联系人/交易属性下列出的选项。
查看智能列表字段
您可以在索引视图、表格视图或阶段视图(仅适用于交易)中查看智能列表的字段,以便找到最适合您工作方式的视图。
索引视图使您可以查看列表,其智能列表字段作为下拉菜单位于列表的右侧,您可以进行筛选。
在索引视图中查看智能列表
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击工作中心( ) 查看潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表,然后在列表的右上角,单击索引视图( )。
现在您可以查看您已添加到智能列表右侧的智能列表字段。
- 单击漏斗( ) 用于每个字段以进行筛选。
表格视图使您可以在数据表格中查看列表,其中的智能列表字段是您可以筛选的列。
在表格视图中查看智能列表
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
- 单击工作中心( ) 查看潜在客户、联系人或交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表,然后在列表的右上角,单击表格视图( )。
现在您可以查看已添加为智能列表列标题的智能列表字段。
- 单击漏斗( ) 在每列上进行筛选。
在交易中,索引视图选项更改为阶段视图,向您显示销售管道中的阶段。在阶段视图中,您可以与在索引视图中相同的方式查看并添加字段及筛选,因此您可以在左侧看到列表,在列表右侧看到您可以使用的下拉菜单智能列表字段。筛选。
在阶段视图中查看您的交易智能列表
- 在Sell侧栏上,单击交易。
- 单击工作中心( ) 以查看您交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表,然后在列表的右上角,单击阶段视图( )。
- 现在您可以查看您已添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头以对其进行筛选。
在列表顶部,您可以查看交易在销售管道中所处的阶段。
面板视图使您可以看板的形式查看交易列表。您可以看到所有交易的概览,以及它们在销售管道中的不同阶段(每列都是一个阶段)。
在面板视图中查看您的交易智能列表
- 在Sell侧栏上,单击交易。
- 单击工作中心( ) 以查看您交易的所有智能列表。
- 单击您要查看的智能列表,然后在列表的右上角,单击面板视图( )。
- 现在您可以查看您已添加到智能列表右侧的智能列表字段。单击每个字段的下拉箭头以对其进行筛选。
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