使用 Sell 中的背景信息面板

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使用 Zendesk Sell 中的背景信息面板，手头即可获得关于潜在客户、联系人和交易的重要背景信息。本文章描述了如何使用 Zendesk Sell 中的背景信息面板。

本文章涵盖以下主题：

• 关于背景信息面板
• 打开和关闭背景信息面板
• 调整背景信息面板的大小

关于背景信息面板

在销售中，手头有详细的背景信息很有用。为了帮助您查看和管理此信息，Zendesk Sell 在所有潜在客户、联系人和交易卡片的右侧都添加了一个背景信息面板。背景信息面板中显示的图标会根据管理员为您帐户启用的功能而有所不同。

打开和关闭背景信息面板

您可以随时随地打开和关闭背景信息面板，为您的工作流程提供帮助。包括在视图之间切换。

打开和关闭背景信息面板

1. 打开潜在客户、联系人或交易卡片。
2. 要打开背景信息面板：在屏幕右侧的背景信息面板侧栏中，单击任意图标。
3. 关闭背景信息面板 - 再次单击同一图标。

   

在视图之间切换

1. 当背景信息面板打开时，单击图标，例如 应用 (）图标。
2. 要切换到另一个视图，单击其他图标。例如，要查看交易收入信息，单击 交易 (）图标。

调整背景信息面板的大小

您可能想要更改背景信息面板的宽度，以便更好地查看客户背景信息，或侧栏应用。背景信息面板易于调整。

调整背景信息面板的大小

1. 在潜在客户、联系人或交易卡片上，打开背景信息面板。
2. 将鼠标悬停在潜在客户、联系人或交易卡片的背景信息面板与活动空间之间的共用边框上。
3. A 调整大小 （) 图标随即显示，且面板边框变为蓝色。
4. 向左或向右拖动边框，以更改背景信息面板的宽度。

   

在背景信息面板中的视图之间切换或打开或关闭面板时，您所做的大小调整都会保留下来。您的更改也会维护跨潜在客户、联系人和交易卡片（除非您进行硬刷新）。

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