使用 Sell 中的背景信息面板

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使用Zendesk Sell中的背景信息面板获得关于潜在客户、联系人和交易的重要背景信息。本文章描述了如何使用Zendesk Sell中的背景信息面板。

本文章涵盖以下主题：

• 关于背景信息面板
• 打开和关闭背景信息面板
• 调整背景信息面板的大小

关于背景信息面板

在销售中，手头有详细的背景信息很有用。为帮助您查看和管理此信息， Zendesk Sell在所有潜在客户、联系人和交易卡片的右侧添加了一个背景信息面板。背景信息面板中显示的图标会有所不同，具体取决于您的管理员为您的帐户启用的功能。

打开和关闭背景信息面板

您可以随时随地打开和关闭背景信息面板，为您的工作流程提供帮助。这包括在视图之间切换。

打开和关闭背景信息面板

1. 打开潜在客户、联系人或交易卡片。
2. 要打开背景信息面板- 在屏幕右侧的背景信息面板侧栏中，单击任意图标。
3. 关闭背景信息面板—— 再次单击同一图标。

   

在视图之间切换

1. 当背景信息面板打开时，单击图标，例如应用( ）图标。
2. 要切换到另一个视图，单击其他图标。例如，要查看交易收入信息，单击交易( ）图标。

调整背景信息面板的大小

您可能需要更改背景信息面板的宽度，以便更好地查看客户背景信息或侧栏应用。背景信息面板易于调整。

调整背景信息面板的大小

1. 在潜在客户、联系人或交易卡片上，打开背景信息面板。
2. 将鼠标悬停在背景信息面板与潜在客户、联系人或交易卡片的活动空间之间的共用边框上。
3. A Resize ( ) 图标随即显示，且面板边框变为蓝色。
4. 向左或向右拖动边框，以更改背景信息面板的宽度。

   

当您在背景信息面板中在视图之间切换时，或当您打开或关闭面板时，您所做的任何大小调整都会保留下来。您的更改也会保存在潜在客户、联系人和交易卡片中（除非您进行了硬刷新）。

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