在Zendesk Sell中使用背景信息来获得关于您潜在客户、联系人和交易的有价值的背景信息。这篇文章说明了如何在Zendesk Sell中使用背景信息面板。
本文涵盖以下主题:
关于背景信息面板
在销售中,有详细的背景信息非常有用。为了帮助您查看和管理此信息,Zendesk Sell包括所有潜在客户、联系人和交易卡片右侧的背景信息面板。在背景信息面板中显示的图标取决于您的管理员为您的帐户启用的功能而有所不同。
打开和关闭背景信息面板
您可以立即打开并关闭背景信息面板,以帮助您处理工作流程。包括在视图之间切换。
要打开并关闭背景信息面板
- 打开潜在客户、联系人或交易卡片。
- 要打开背景信息面板 —— 在背景信息面板侧栏中,单击任意图标。
- 要关闭背景信息面板 —— 再次单击相同的图标。
要在视图之间切换
- 当背景信息面板打开时,单击一个图标,例如 应用 ()图标。
- 要切换到另一个视图,单击另一个图标。例如查看交易收入信息,单击 交易 ()图标。
重新调整背景信息面板大小
您可能需要更改背景信息面板的宽度,以便更好地查看客户背景信息,或侧栏应用。背景信息面板易于调整。
要重新调整背景信息面板的大小
- 在潜在客户、联系人或交易卡片上,打开背景信息面板。
- 悬停在背景信息面板与潜在客户、联系人或交易卡片的活动空间之间的共享边界上。
- 显示大小()图标,面板边框转蓝色。
- 拖动边框到左侧或右边,以更改背景信息面板的宽度。
当您在背景信息面板之间切换视图,或当您打开或关闭面板时,您保留的任何大小调整。您的更改在潜在客户、联系人和交易卡片中也保持了(除非您进行艰难的刷新)。
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