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创建面板时,您可能希望某些用户只看到部分而非全部数据。您可以为每个用户单独创建已筛选面板,但使用面板限制更容易实现此目标。

例如,您可以创建一个面板来监测专员的工作效率,然后使用面板限制条件确保每个专员在打开面板时只能看到自己的指标。

本文章包含以下主题:

  • 创建面板限制
  • 与用户共享受限面板
  • 查看有限制的面板
  • 动态属性列表

创建面板限制

要确定面板查看者可以看到的内容,第一步是创建面板限制。面板限制是一组规则,用于确定允许用户查看哪些数据(按数据集、属性和属性值细分)。

在 Professional 服务模式中,客户最多可创建 10 个面板限制。在 Enterprise 服务模式中,客户最多可创建 100 个。

提示:您也可以通过面板共享窗口创建面板限制。请参阅与用户共享受限面板。

创建面板限制

  1. 打开现有的面板(必须使用 Beta 面板生成器创建)进行编辑,或使用 Beta 面板生成器创建新面板。
    提示:您可以使用 Support 专员工作效率模板快速创建面板,其中将显示过去 7 天专员工作效率的整体情况。
  2. 单击共享按钮旁的箭头,然后选择管理数据限制。

  3. 单击创建限制。

  4. 在出现的窗口中,填写以下字段:
    • 名称:为面板限制指定一个描述性名称。
    • 数据集:选择要限制其数据的数据集。
    • 筛选:选择要限制其数据的属性。有关详细信息,请参阅动态属性列表。
    • 值:对于上述选择的筛选,选择最多 20 个对面板查看者可见的值。通过输入来搜索特定的值。例如,如果您希望面板仅显示分配给特定专员的工单,可以选择受托人名称作为筛选,该专员姓名作为值。

      基于查看者选项可根据登录用户类型动态限制面板显示的数据。例如,如果您选择受托人名称作为筛选和基于查看者作为值,面板将仅显示登录用户是受托人的工单。

      注意:使用基于查看者设置的面板限制无法与外部共享。
  5. 如果需要,单击添加筛选,然后选择另一组数据集、筛选和值。您可以添加多达五个筛选,将面板限制在所需的级别。

    您可随时单击相应数据集/筛选/值下方的移除筛选以移除筛选。

  6. 完成后,单击创建面板限制。面板限制窗口随即显示,其中显示刚创建的限制,以及对面板的任何其他限制。

  7. 单击完成。

创建面板限制只是控制面板查看者可见内容的第一步,要使面板限制有效,还需要将其共享给相应用户。

与用户共享受限面板

创建面板限制后,您需要将其共享给用户。与用户共享面板限制将邀请他们查看面板的受限版本,这意味着他们将只能看到您在上述创建的面板限制中定义的数据。

与用户共享受限面板

  1. 打开现有的面板(必须使用 Beta 面板生成器创建)进行编辑,或使用 Beta 面板生成器创建新面板。
  2. 单击共享。随即将出现邀请人员窗口。
  3. 在添加团队成员或组字段中,选择要共享面板的用户。通过输入来搜索特定的用户。
  4. 在访问字段中,选择面板限制,该选项定义了选定用户可见的数据。如果您不想对选定用户应用任何面板限制,请选择所有数据。有访问权限的人员窗格显示当前哪些用户可以看到面板。

    提示:如果现有的面板限制都无法满足您的需求,可以单击创建面板限制,从此下拉菜单中创建新限制。
  5. (可选)如果您不想发送电邮通知给受邀查看面板的用户,请取消勾选发送电邮通知复选框。如果您不发送电邮,用户仍可以在报告库中或通过面板的 URL 找到面板。
  6. 单击邀请人员。

查看有限制的面板

用户打开使用 Beta 面板生成器创建的面板后,可以在顶部找到面板名称和当前应用的面板限制。

有权访问多个面板限制的用户(例如管理员)可以在不同限制之间切换,以更改面板中显示的数据。只能访问一个限制的用户不能更改选择。

查看有限制的面板

  1. 打开使用 Beta 面板生成器创建的面板。
  2. 如果您有访问权限,可选择面板名称旁边的下拉菜单,以在不同面板限制之间切换。

动态属性列表

您可以使用任意历史数据集或属性创建面板限制。但是,只有下表所列属性会根据查看数动态更改面板的数据。

您无法为实时数据创建面板限制。

数据集 相应属性
Support - 工单
  • 工单组
  • 受托人电邮
  • 受托人名称
  • 受托人区域设置
  • 受托人 ID
  • 工单组织名称
  • 请求者组织名称
Support - 更新历史记录
  • 工单组
  • 受托人电邮
  • 受托人名称
  • 工单组织名称
  • 请求者组织名称
  • 更新者电邮
  • 更新者名称
  • 更新者工单组
Support - SLA
  • 工单组
  • 受托人电邮
  • 受托人名称
  • 工单组织名称
  • 请求者组织名称
Support - 待办工单历史记录
  • 组名
  • 受托人名称
Talk - 通话
  • 通话组
  • 工单组
  • 通话渠道
  • 通话专员区域设置
  • 通话专员名称
  • 通话专员 ID
  • 通话专员电邮
  • 支路专员区域设置
  • 支路专员 ID
  • 支路专员电邮
Chat - 互动
  • 工单组
  • 工单受托人
  • 专员名称
  • 专员 ID
  • 专员电邮
  • 专员区域设置
Chat - 消息传送工单
  • 工单组
  • 受托人名称
  • 受托人电邮
  • 受托人 ID
  • 工单组织名称
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