What's my plan?
Add-on AI agents - Advanced

请按照以下步骤将在线交谈数据从Salesforce导入人工智能专员(高级)面板:

  1. 确定是否有任何个人身份信息 (PII)需要清理。
  2. 在人工智能专员(高级)面板中,配置相关 实体,以确保PII数据得到清理。了解更多。
  3. 在Salesforce中,完成 将人工智能专员连接到Salesforce中的 步骤 1 到 3,以创建人工智能专员用户
  4. 在Salesforce中扩展在线交谈记录副本的共享规则,以便在 设置中包含人工智能专员用户 > 安全性 > Salesforce中的在线交谈记录副本共享规则

  5. 在Salesforce中获取在线交谈 API 端点 
    • 转到服务设置 > 渠道 > Chat > 在线交谈设置
    • 保存此信息以供下一步使用
  6. 在“人工智能专员(高级)面板”中,前往设置 > 客户关系管理整合,并在下拉菜单中选择Salesforce 。
  7. 按照 将人工智能专员连接到Salesforce中的 步骤 8 和 9 进行用户身份验证并配置整合参数
  8. 单击“导入对话” 开始导入,并选择您的首选时间范围和 基准模型 

  9. 单击 导入

在已定义时间范围内的所有可用对话都将被导入,并根据实体集进行清理。

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