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Christian Meinhart

已加入2024年1月16日

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最后活动2024年6月17日

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的最新活动 Christian Meinhart

Christian Meinhart 进行了评论,

社区评论 Q&A - Sales CRM (Sell)

Thanks. I tried to have stages/phases on contacts but I should stick to the out of the box solution on deals. thanks

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Christian Meinhart 创建了一个帖子,

帖子 Q&A - Sales CRM (Sell)

I was not able to find a way to edit & or add new value to client status and status of potential client? 

 

Would be happy about a feedback.

 

Chris

已于 2024年6月15日 发布 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart 进行了评论,

社区评论 Q&A - Sales CRM (Sell)

Ok Thanks

查看评论 · 已于 2024年1月18日 发布 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart 进行了评论,

社区评论 Q&A - Sales CRM (Sell)

I dont refer to a custom field, there is an out of the box field with Lead Source! but after converting lead to contact this source get lost. 

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Christian Meinhart 进行了评论,

社区评论 Q&A - Sales CRM (Sell)

if you add a new lead in this mask there are standard fields and custom fields. But custom fields are only below standard fields.

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Christian Meinhart 创建了一个帖子,

帖子 Q&A - Sales CRM (Sell)

I found now way to mix ranking standard with custom fields? Yes I can group fields but does not reflect on data input mask for users.

已于 2024年1月16日 发布 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart 创建了一个帖子,

帖子 Q&A - Sales CRM (Sell)

For Marketing stuff it is important to have salutation on leads (Mr, Mrs,...) but also with the feature to convert to contact. Is there a standard field or we need to create a custom field?

已于 2024年1月16日 发布 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart 创建了一个帖子,

帖子 Q&A - Sales CRM (Sell)

With converting a Lead with the out of the box field "LeadSource" this information gets lost. But for reporting this information is important. 

Is there an idea to convert this information also for next steps?

已于 2024年1月16日 发布 · Christian Meinhart

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