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任务、日历和注释

帮助回答和解决关于 Sell 的任务、日历和注释功能方面问题的文章。内容包括预约、任务监测等方面的问题。


如何删除重复的日历预约?

问题 如果在 Zendesk Sell 的日历和外部日历中有重复的事件怎么办?我为什么看到两个相同的日历活动日志?我为什么有重复的会议?两个人在 Sell 中都预订了相同人员的会议,我为什么没有捕获重复的会议? 答案 按照文章 删除...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以邀请另一个 Sell 用户加入预约吗?

问题 我如何邀请我的同事参加 Sell 中的预约?我可以代表另一个用户创建预约吗?我可以将预约重新分配给另一个销售人员吗? 答案 如果您不整合外部日历,Sell 的原生日历仅可在您与您的潜在客户和联系人之间 创建预约 。 Goo...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以查看用户所有最近已完成的任务吗?

问题 我可以查看用户所有最近已完成的任务吗? 答案 是,已在任务管理器中生成已完成任务列表。 要查看用户已完成任务 单击位于图标侧栏中的 任务 。 单击" 已完成" 标签。 添加 筛选 并申请 任务 负责人,然后从已填充的用户...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以接收已设置的 Sell 任务通知吗?

问题 我可以接收到我设置的 Sell 任务的通知或提醒吗? 答案 每个 Sell 用户都可配置通知,以接收任务的网络警报或电邮警报。这些首选设置可在 Sell 的 通知中心内查看和更新。 如需完整的详情,请查阅文章:在 Sell 中...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以创建任务模板吗?

问题 我想不时重新创建相似类型的任务。我可以创建任务模板吗? 答案 无法创建您可重复使用的确切任务模板。然而,您也可以使某些任务操作自动化,以使创建任务的过程更快。 如需更多信息,请查阅这篇文章:在 Sell 中创建并使用自动任务操作...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以从 Sell 日历删除任务吗?

问题 是否可以从 Sell 日历 中删除任务,而不是将任务标为已完成? 答案 无法从 Sell 日历删除任务。在此视图中,您可以更新任务,并将任务标记为已完成。但是,您可以从 任务 页面删除任务。如需详细说明,请查阅这个组别:正在删除...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以创建一个下拉菜单用于在 Sell 中创建新任务吗?

问题 我在 Sell 中经常做相同的任务,有没有方法为任务创建下拉菜单,而不是每次手动创建? 答案 不,没有功能在 Sell 中原生创建任务下拉菜单。然而,如果您使用 Enterprise 或 Elite 订阅,您可设置规则 自动创...

已于 2023年1月26日 编辑

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我如何将注释从 Support 移动到 Sell,并通知我的用户?

问题 我如何从 Support 获取注释更新到 Sell,并通知我的用户? 答案 要通知您的用户来自 Support 的注释更新,使用@提及功能以发送电邮通知给 Sell 用户。 在您的 Support 实例中并使用 Sell 应用时...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以在 Sell 中批量更新任务吗?

问题 如何一次更新一个销售代表的多个任务? 答案 无法从您的 Sell 帐户中批量更新任务。然而,您可批量播放、重新计划、完成或删除任务。 根据您的服务模式级别,您可使用 自动任务操作 功能 ,以自动创建任务或使用第三方应用程序如 Z...

已于 2023年1月26日 编辑

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