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添加交易

我的服务模式是什么? 交易是您通过潜在客户或联系人识别并通过销售管道进行管理的商机。您将交易与一个联系人关联。 添加交易的步骤 在 Sell 工具栏中,选择 添加 > 交易。或先使用键盘快捷方式 C,然后按 D(请参阅 在 Sel...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用多个销售管道

我的服务模式是什么? 您的 Zendesk Sell 帐户默认有一个销售管道。要跟踪多个独特的销售流程,您可以创建更多管道。您可添加的管道数量取决于您所处的 Sell 服务模式类型。要了解您的服务模式可以使用多少管道,请参阅 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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创建和使用交易失去的原因

我的服务模式是什么? 交易失去后,您可将其移入销售管道的已失去阶段(请参阅 关于销售管道阶段)。 要获得更多关于为什么会发生这种情况的信息,您可以提示您的 Sell 用户提供交易已失去的原因。 此提示已由具有管理员权限的用户启用...

已于 2024年6月25日 编辑

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关于销售管道阶段

我的计划是什么? Zendesk Sell包括您在通过管道管理交易以及关于这些交易的报告时所使用的销售管道中典型的阶段。您可以添加您自己的阶段,并将一些更改添加到这些默认阶段(请查阅添加阶段 到您的销售管道)。 如果您在第二个最高...

已于 2024年6月21日 编辑

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删除交易

我的服务模式是什么? 如果不再需要 Zendesk Sell 帐户中的交易,并且您想清除帐户中的数据,可以将其删除。 注意:删除交易不会同时删除与之关联的联系人。您单独删除联系人(请参阅 删除潜在客户和联系人)。 删除交易 在 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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编辑交易详情

我的服务模式是什么? 您可以编辑交易详情,例如更新交易额、赢得的可能性和预计成交日期。 编辑潜在客户或联系人 在 交易 页面中,单击您要编辑的交易。 单击交易名称旁边的 编辑 按钮。 根据需要更新交易详情。 单击保存。 您也可...

已于 2024年6月25日 编辑

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交易的销售预测

我的服务模式是什么? 当您在 Sell 中创建交易时,可以添加数据来帮助您预测赢得交易的可能性,以及赢得交易的时间。当然,这些只是最佳估计,您可以使用这些数据点来帮助您预测未来的销售额和现金流,以及确定哪些交易可能需要更多关注。 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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发送批量电邮消息给交易联系人

我的服务模式是什么? 例如,如果您要发送一封电邮给一组有已开启交易的联系人,您可以一次发送批量电邮给多个联系人。例如,您的销售管道中可能有大量交易处于报价阶段,您希望同时快速向所有交易发送消息。 您可以使用“交易”页面中的工作列表...

已于 2024年6月25日 编辑

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回填交易日期

我的服务模式是什么? 如果您需要回退交易日期(例如,您忘记了在赢得日期更新交易),您可以在交易移动到销售管道中的已赢得阶段后编辑交易详情。更新。 回退交易的日期 在 交易 页面中,选择您要回退日期的交易,然后单击 编辑 按钮。 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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更改交易的主要联系人

我的服务模式是什么? 交易可以有任意数量的与之关联的联系人。但是,这些联系人中只有一个是主要联系人。如果您需要更改交易的主要联系人,请使用交易卡片上的 关联联系人 面板。 注意: 如果您从交易卡片或智能列表向交易发送电邮,收件人...

已于 2024年6月25日 编辑

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与您的销售流程一致管道阶段

我的计划是什么? 您可以在管道中个性化阶段,以提高团队的采用和转化率,在 设置>自定义>销售管道中。 sles流程是指您的销售团队使用目标客户需要的步骤序列,以便将其从初始了解您的产品移动到确认客户。要启用准确的预测并减少新销售代表...

已于 2024年6月21日 编辑

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在 Sell 中处理货币

我的服务模式是什么? 在 Sell 中,您可以为您的产品选择任意基本币种,也可以 为每笔交易单独选择币种。 本文章涵盖以下主题: 了解 Sell 中的币种 Sell 中的可用货币 在 Sell 中使用多币种 更改您的默认币种 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用产品目录在 Sell 中定义产品和服务

我的服务模式是什么? 您可以通过产品目录确定交易中使用的产品(货物),提升管道的管理简便性。 虽然产品目录使用“产品”一词来指代这些商品,但该词也可以指代您的公司提供的任何服务。 要在目录中添加和编辑产品,以及要在交易管道中添加或...

已于 2024年6月25日 编辑

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添加阶段到您的销售管道

我的计划是什么? 在Zendesk Sell中,典型销售管道的典型阶段包含在交易页面的阶段视图中(请查阅关于销售管道阶段)。有活跃的阶段(传入、符合资格、报价、关闭)和已关闭阶段(赢得、未符合资格、失去)。如果需要,您可以向管...

已于 2024年6月21日 编辑

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创建和使用未符合资格交易原因

我的服务模式是什么? 当交易未能成功关闭时,您可以将其标为未符合资格,这是已关闭交易阶段之一(请参阅 关于销售管道阶段)。 要获得关于交易失败并被标为未符合资格阶段的更多信息,您可以提示 Sell 用户提供将交易移入未符合资格阶段的...

已于 2024年6月25日 编辑

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