Verwenden der Funktion „Mehrere Organisationen“ in der Salesforce-Integration

Zendesk und Salesforce weisen grundlegende Unterschiede bei der Speicherung von Benutzern auf. In Zendesk muss jeder Benutzer eine eindeutige E-Mail-Adresse haben. Das ist bei Salesforce-Kontakten oder -Leads nicht erforderlich.

Für die Synchronisation mehrerer Salesforce-Kontakte mit einer gemeinsamen E-Mail-Adresse mit Zendesk verwendet die Integration eine Support-Funktion namens „Mehrere Organisationen“. Diese Funktion wird in Support aktiviert und ist bei Professional oder einem höheren Plan verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren mehrerer Organisationen für Benutzer.

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie die Salesforce-Integration Daten synchronisiert, wenn mehrere Organisationen aktiviert sind.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Überblick über die Synchronisation mehrerer Organisationen.
• Synchronisation bei aktivierter oder deaktivierter Funktion „Mehrere Organisationen“

Verwandte Informationen:

• Aktivieren mehrerer Organisationen für Benutzer
• Ressourcen für die Salesforce-Integration

Überblick über die Synchronisation mehrerer Organisationen.

Wenn mehrere Organisationen aktiviert sind , können Salesforce-Kontakte, die dieselbe E-Mail-Adresse haben, aber zu unterschiedlichen Salesforce-Accounts gehören, in Zendesk Support mit einem Benutzer verknüpft werden, der mehreren Organisationen angehört. Die Verknüpfung eines Benutzers mit einer Organisation in Zendesk wird als Organisationsmitgliedschaft bezeichnet.

Wenn in Salesforce mehrere Kontakte eine gemeinsame E-Mail-Adresse aufweisen, wird der erste mit einem Account verknüpfte Kontakt als Synchronisationsdatensatz verwendet. Der Synchronisationsdatensatz ist der Salesforce-Hauptdatensatz und wird während der Synchronisation durch ein Benutzeraccount identifiziert.

Wenn die Benutzerfelder in Salesforce geändert wurden, wird der betreffende Benutzereintrag in Zendesk während der Synchronisation mit den Informationen aus dem Synchronisationsdatensatz aktualisiert.

Für die Synchronisation zwischen Salesforce und Zendesk gelten folgende Regeln:

• Wenn eine Organisation in Zendesk nicht vorhanden ist, werden keine Organisationsmitgliedschaften erstellt.

• Für die Synchronisation mit mehreren Organisationen müssen die Funktion „Synchronisation von Accounts mit Organisationen“ in der Integration und die Funktion „Mehrere Organisationen“ in Support aktiviert sein.

• Organisationsmitgliedschaften werden nur hinzugefügt, aber nicht gelöscht.

• Zugeordnete Felder werden synchronisiert, wenn die primäre Account-Kontakt-Beziehung in Salesforce mit der Standardorganisation des Benutzers in Zendesk übereinstimmt.

• In Zendesk wird nur dann eine Organisationsmitgliedschaft erstellt, wenn ein Salesforce-Kontakt mit einem Salesforce-Account verknüpft ist.

• Sekundäre Beziehungen zwischen einem Salesforce-Account und einem Salesforce-Kontakt werden nicht synchronisiert, da hierbei für alle weiteren Accounts in Zendesk neue Organisationen erstellt werden müssten.

• Die Integration berücksichtigt vorhandene, manuell zugewiesene Standardmitgliedschaften.

Synchronisation bei aktivierter oder deaktivierter Funktion „Mehrere Organisationen“

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, was während der Synchronisation geschieht, wenn die Funktion „Mehrere Organisationen“ in Support aktiviert oder deaktiviert ist.

Szenario	Funktion „Mehrere Organisationen“	Aktion
		Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest	Erstellt eine Organisationsmitgliedschaft	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Szenario 1 Salesforce-Kontakt ohne verknüpftes Account wird mit Zendesk synchronisiert Salesforce-Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer	Deaktiviert	Nein	–	Ja
	Aktiviert	Nein	Nein	Ja
Szenario 2 Salesforce-Kontakt ohne verknüpftes Account wird mit Zendesk synchronisiert Salesforce-Kontakt entspricht keinem vorhandenen Zendesk-Benutzer	Deaktiviert	Nein	–	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)
	Aktiviert	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)
Szenario 3 Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer Das Account ist mit einer vorhandenen Organisation in Zendesk verknüpft Die Organisation ist die Standardorganisation des entsprechenden Benutzers	Deaktiviert	Ja	–	Ja
	Aktiviert	Nein	Ja	Ja
Szenario 4 Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer Das Account ist mit einer vorhandenen Organisation verknüpft Die Organisation ist nicht die Standardorganisation des entsprechenden Benutzers	Deaktiviert	Ja	–	Ja
	Aktiviert	Nein	Ja	Nein
Szenario 5 Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer Das Account ist mit keiner vorhandenen Organisation verknüpft	Deaktiviert	Nein	–	Ja
	Aktiviert	Nein	Nein	Ja
Szenario 6 Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert Der Kontakt entspricht keinem vorhandenen Benutzer Das Account ist mit einer vorhandenen Organisation in Zendesk verknüpft	Deaktiviert	Ja	–	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)
	Aktiviert	Ja	Nein	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)
Szenario 7 Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert Der Kontakt entspricht keinem vorhandenen Zendesk-Benutzer Das Account ist mit keiner vorhandenen Organisation verknüpft	Deaktiviert	Nein	–	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)
	Aktiviert	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer wird erstellt)