In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Konfigurieren des Widget-Fensters
Bevor Sie das Widget-Fenster konfigurieren, müssen Sie die Gruppenberechtigungen für Mitwirkende überprüfen.
Überprüfen der Berechtigungen für Mitwirkende
Verbessern Sie den Workflow für Ihre Mitwirkenden, indem Sie sicherstellen, dass sie den richtigen Gruppen angehören und alle Tickets sehen können, die ihnen von diesen Gruppen zugewiesen wurden.
So prüfen Sie, ob ein Mitwirkender den richtigen Gruppen angehört
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Gruppen.
Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass alle Tickets an die richtige Gruppe verteilt werden, damit Ihre Agenten sie sehen können.
Anpassen des Layouts Ihres Widget-Fensters
Nachdem Sie Sell und Support integriert haben, können Sie die Position des Widgets in der Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte (Objektkarte) anpassen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, das Widget-Fenster im oberen Bereich der Objektkarte einzufügen, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter in der Sell-Oberfläche mühelos auf ihre Support-Tickets zugreifen können.
So passen Sie die Position des Widgets in Ihrer Objektkarte an
- Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Layouts. - Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Registerkarte (z. B. Leads).
In diesem Beispiel ändern wir das Widget-Fenster für Leads. Auf dieselbe Weise lässt sich auch das Widget-Fenster für Personen, Unternehmen und Geschäfte ändern.
- Ziehen Sie das Widget „Ticket in Support“ in den Abschnitt Widget-Fenster.
Sie können die Widgets im Widget-Fenster mit der Maus nach oben oder unten verschieben, um sie in der für Ihren Workflow am besten geeigneten Reihenfolge anzuordnen.
- Klicken Sie rechts neben Widget-Fenster auf Speichern.
Nun können Sie Ihre Support-Tickets in Sell anzeigen.
Anpassen des Workflows für in Sell erstellte Support-Tickets
Die Sell-Support-Integration ermöglicht Ihnen, Tickets in Support zu erstellen und sie in Sell anzuzeigen. Um diese Funktion für Ihren Workflow zu optimieren, müssen Sie die Gruppen so einrichten, dass ihnen die richtigen Tickets zugewiesen werden, und die Benachrichtigungen an den Anfragenden so konfigurieren, dass dieser über den Fortschritt des Tickets auf dem Laufenden gehalten wird.
So stellen Sie sicher, dass die Tickets in den richtigen Gruppen verfügbar sind
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Objekte und Regeln und dann auf Business-Regeln > Auslöser. - Klicken Sie auf Auslöser erstellen.
- Geben Sie einen Namen für den Auslöser ein.
- Geben Sie unter Bedingungen folgende Bedingungen ein:
- Status > Ist > Neu
- Stichwörter | Enthält mindestens eines der folgenden | ticket_from_sell
- Wählen Sie in den Dropdownmenüs unter Aktionen die gewünschten Bedingungen aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Standardmäßig erhält der Anfragende eines Tickets (Ihr Kunde) keine Benachrichtigungen über dessen Bearbeitung. Wenn der Anfragende E-Mail-Benachrichtigungen erhalten soll, müssen Sie deshalb einen entsprechenden Auslöser erstellen.Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Erstellen eines neuen Auslösers, ob für die betreffenden Bedingungen bereits ein anderer Auslöser eingerichtet wurde.
So erstellen Sie einen Auslöser zum Aktivieren von Benachrichtigungen an den Anfragenden
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Business-Regeln > Auslöser.
- Klicken Sie auf Auslöser erstellen.
- Geben Sie einen Namen für den Auslöser ein.
- Geben Sie unter Bedingungen folgende Bedingungen ein:
- Status > Ist > Neu
- Stichwörter | Enthält mindestens eines der folgenden | ticket_from_sell
- Wählen Sie in den Dropdownmenüs unter Aktionen den gewünschten E-Mail-Benutzer und Anfragenden aus und geben Sie den Betreff und den Text Ihrer E-Mail ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.