Um Duplikate in Zendesk Sell zu vermeiden, können Sie festlegen, welche Felder übereinstimmen müssen, damit zwei ähnliche Kontakte oder Leads zu einem zusammengefasst werden.
Wenn Sie eine Deduplizierungsstrategie konfigurieren, fasst Sell beim Importieren oder Konvertieren von Leads Kontakte nach Ihren Vorgaben zusammen.
So konfigurieren Sie eine Deduplizierungsstrategie
- Gehen Sie zu Einstellungen > Duplikatsverwaltung.
- Klicken Sie auf „Konfigurieren“, um die standardmäßige Konfiguration der Duplikatsverwaltung zu ändern.
Wenn Sie diese Einstellungen nicht konfigurieren, verwendet Sell für die Erkennung von Duplikaten eine Standardkonfiguration, die auf dem Namen und entweder der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer basiert.
- Wählen Sie die Felder aus, die bei der Erkennung von Duplikaten berücksichtigt werden sollen.
- Beachten Sie, dass für die Erkennung von Duplikaten mindestens eines der Felder „Name“, „E-Mail“ und „Telefon“ aktiviert sein muss.
Beispiel: Sie haben die Felder „Name“, „E-Mail“, „Telefon“ und „LinkedIn“ für die Prüfung auf Duplikate ausgewählt, zugleich aber angegeben, dass das Feld „LinkedIn“ leer sein darf. Wenn Sell nun zwei Kontakte findet, deren Namen und E-Mail-Adressen übereinstimmen, von denen aber nur einer einen LinkedIn-Eintrag hat, werden diese beiden Kontakte zusammengefasst.
- Beachten Sie, dass für eine korrekte Prüfung mindestens ein Feld einen Eintrag enthalten muss.
Wenn Sie das nächste Mal eine Datei importieren oder einen Lead in einen Kontakt konvertieren, verwendet Sell diese Einstellungen, um Ihre Kontakte zu deduplizieren.