Ändern des Inhabers eines Leads oder Kontakts

Jedem Lead und Kontakt in Sell kann ein Inhaber zugewiesen werden. Das ist in der Regel der Primärkontakt für die betreffende Person oder Opportunity. Standardmäßig gilt die Person als Inhaber, die den Lead oder Kontakt erstellt. Sie können die Inhaber beim Hinzufügen von Leads oder Kontakten aber auch selbst angeben und nachträglich bei Bedarf jederzeit ändern.

Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsberechtigungen (siehe Bearbeiten von Benutzerzugriffsberechtigungen in Sell) können den Inhaber eines einzelnen Leads oder Kontakts oder mehrerer Leads oder Kontakte gleichzeitig löschen.

So ändern Sie den Inhaber eines Leads oder Kontakts

1. Klicken Sie auf der Seite Leads oder Kontakte auf den Lead oder den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Namen des Leads oder des Kontakts.
3. Klicken Sie auf Inhaber und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

In der Index- oder der Tabellenansicht auf den Seiten Leads und Kontakte können Sie auch den Inhaber mehrerer Leads und Kontakte gleichzeitig ändern.

So weisen Sie mehreren Leads oder Kontakten einen anderen Inhaber zu

1. Wählen Sie die Seite Leads oder Kontakte.
2. Aktivieren Sie in der Index- oder Tabellenansicht das Kontrollkästchen neben dem Namen des Leads oder Kontakts.

Wenn Sie alle gewünschten Leads oder Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie oben in der Liste auf Inhaber neu zuweisen.