Hinzufügen von Leads, Kontakten und Geschäften mit der globalen Hinzufügen-Schaltfläche

Welchen Plan habe ich?

Mit der globalen Hinzufügen-Schaltfläche können Sie von überall in Zendesk Sell aus einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft hinzufügen.

So fügen Sie mit dieser Schaltfläche ein Objekt hinzu

1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke einer beliebigen Seite in Sell auf Hinzufügen.

   

2. Klicken Sie auf die Art von Objekt, die Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie die entsprechenden Details zum neuen Lead, Kontakt oder Geschäft ein.

   Wenn die betreffende Person oder Firma in Sell bereits vorhanden ist, erscheint rechts eine Frage, wie Sie vorgehen möchten. Sie können angeben, ob Sie den vorhandenen Kontakt verwenden und bearbeiten oder einen neuen Datensatz anlegen möchten.

4. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und anzeigen.

   Der Lead, der Kontakt oder das Geschäft wird erstellt.

Informationen zu weiteren Möglichkeiten, Leads aus verschiedenen Quellen hinzuzufügen, finden Sie in diesem Beitrag.