Das Leistungs-Dashboard enthält das Widget und den Bericht „Umsatz“. Daraus geht der Gesamtumsatz (abgeschlossene Geschäfte und ihre Werte) in einem bestimmten Zeitraum hervor. Wenn Sie auf das Widget klicken, wird der detaillierte Umsatzbericht angezeigt, in dem Sie den Zeitraum ändern und Filter anwenden können, um die Ansicht Ihrer Daten anzupassen.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Umsatz“ an.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard, wenn die Seite nicht standardmäßig geöffnet ist.
- Wenn das Widget Umsatz in Ihrem Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und
- anschließend auf Umsatz, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
- Das Widget zeigt eine Zusammenfassung des Umsatzberichts an. Zum Aufrufen des Umsatzberichts selbst klicken Sie auf das Widget.
Der Umsatzbericht ähnelt den übrigen in Sell verfügbaren Berichten. Er enthält eine grafische Darstellung Ihrer Daten und eine Tabellenansicht der Details, die sich mithilfe von Filtern anpassen lässt.
Aus diesem Bericht gehen die abgeschlossenen Geschäfte in einem bestimmten Zeitraum hervor. Sie können den Zeitraum festlegen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Gestern“ usw.) und die Daten nach Kriterien wie dem Geschäftsinhaber und der Geschäftsquelle gruppieren. Wenn Sie beispielsweise die Option Gruppieren nach verwenden, können Sie die Ansicht Ihrer Daten anpassen.
Sie können die Daten nach Geschäftsvolumen oder nach Geschäftswert anzeigen.
Wie bei anderen Berichten in Sell können Sie Filter auf den Umsatzbericht anwenden, darunter die angepassten Felder, die Sie zu den Geschäften in Ihrem Sell-Konto hinzugefügt haben.
Um die angepasste Ansicht der Daten zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.