Salesforce: Synchronisieren von Lookup -Feldinformationen mit Zendesk Support

Frage

Wie kann ich ein Nachschlagefeld von SFDC nach Zendesk Support synchronisieren? Bei der Einrichtung wird in Zendesk nur die Datensatz -ID angezeigt, was nicht hilfreich ist.

Antwort

Lookup -Felder in SFDC verhalten sich etwas anders als andere: Die in diesem Feld gespeicherten Rohinformationen sind eine Datensatz -ID, und Salesforce sucht die relevanten Details, wenn Sie sie anzeigen. Wenn diese Daten mit Zendesk Support synchronisiert würden, hätten wir nur die SFDC -Datensatz -ID. Aus diesem Grund können unsere Lookup -Felder für unsere Synchronisation nicht zugeordnet werden.

Um dies in einen verwendbaren Datentyp umzuwandeln, können Sie ein angepasstes Formelfeld mit dem richtigen Typ (normalerweise „text“) erstellen und den Wert des Datensatzes automatisch über dieses Nachschlagefeld eingeben. Verwenden Sie das angepasste Feld für die Synchronisation von SFDC mit Zendesk. Der Wert wird übernommen.

Beispiel für einen Anwendungsfall:

Ein gängiges Beispiel ist die Synchronisation von Informationen zum übergeordneten Konto. SFDC -Konten werden mit Zendesk -Organisationen synchronisiert, aber Organisationen haben eine flache Struktur in Zendesk und keine Hierarchie. Um das übergeordnete Konto zu übernehmen, ist eine angepasste Feldzuordnung erforderlich, aber da es sich hierbei um ein Nachschlagefeld in SFDC handelt, erhalten wir eine generische Datensatz -ID, die nicht das beste Benutzererlebnis ist, und können es verbessern.

1. Erstellen Sie ein angepasstes Feld in Zendesk Support

Der erste Schritt besteht darin, ein angepasstes Feld in Zendesk zu erstellen, das diese Informationen erfasst. Der Feldtyp hängt von den Informationen ab, die Sie erfassen möchten. In unserem Fall handelt es sich um ein Feld auf Organisationsebene, und wir verwenden den Feldtyp Text, um den Namen des übergeordneten Kontos zu erfassen.

1. Gehen Sie zu Admin > Verwalten > Organisationsfelder.
2. Ziehen Sie Text von rechts.
3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. Parent Account.

2. Erstellen Sie ein Formelfeld in SFDC:

Jetzt brauchen wir ein geeignetes Typfeld in SFDC, um die Daten über eine Formel zu füllen. Auch hier hängt der Typ von Ihren Informationen ab. In unserem Fall handelt es sich um ein Textfeld im Konto.

1. Gehen Sie zu Setup > Customize > Accounts > Fields und erstellen Sie ein neues angepasstes Feld.
2. Wählen Sie den Datentyp Formelaus.
3. Geben Sie ihm einen Namen wie „ Name des übergeordneten Kontos“ und wählen Sie „ Rückgabewert für Formel “ wie „ Text“.
4. Im Feld Formel eingeben müssen Sie die Formel für dieses Feld erstellen. Unser Anwendungsfall ist recht einfach. Wählen Sie den Editor für erweiterte Formelund klicken Sie auf die Schaltfläche Feld einfügen.
5. Wählen Sie das richtige Datenfeld aus, z. B. Konto > Übergeordnetes Konto > Kontoname:

   

6. Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die gewünschten Sicherheitseinstellungen und Seitenlayouteinstellungen hinzufügen.

3. Konfigurieren Sie die Feldzuordnung:

Jetzt, da die Felder an beiden Orten vorhanden sind, müssen wir nur noch die Verbindung hinzufügen.

1. Öffnen Sie in Zendesk das Admin Centerund gehen Sie zur Seite Salesforce -Integration.
2. Wählen Sie die Option Konto mit Organisationen synchronisieren aus, klicken Sie aufKonfigurierenund scrollen Sie nach unten zu Feldzuordnung.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Add Mapping
4. Wählen Sie in Schritt 2 das Salesforce -Feld aus. Parent Account Nameund warten Sie, bis das Zendesk Support -Feld geladen ist.
5. Wählen Sie in Schritt 1 das Feld Zendesk aus. Übergeordnetes Konto.
6. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern .

4. Wir sind fertig!

Die Konfiguration ist abgeschlossen, und die Daten sollten ab diesem Zeitpunkt zwischen diesen Feldern synchronisiert werden. Ich würde vorschlagen, die kontinuierliche Synchronisation und das Testen einiger Datensätze zu aktivieren oder eine kleine Beispielsynchronisation durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Konfiguration genau wie gewünscht eingerichtet ist, bevor Sie eine größere Synchronisation durchführen.

Ein wichtiger Hinweis: Änderungen an diesen Formelfeldern führen aufgrund von Einschränkungen in der Salesforce -Streaming -API nicht direkt zu einer Synchronisation. Um diese Einschränkung zu umgehen, empfehlen wir den folgenden Workflow: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658

Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie im folgenden Beitrag: Einrichten der Zendesk -Integration für Salesforce.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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