Mithilfe automatisierter Aufgabenaktionen können Sie Ihren Workflow optimieren. So können Sie beispielsweise jedes Mal, wenn ein Lead, Kontakt oder Geschäft hinzugefügt wird, automatisch eine Standardaufgabe für Sell-Benutzer erstellen.
Zum Erstellen automatisierter Aufgabenaktionen werden Administratorrechte benötigt.
So erstellen Sie eine automatisierte Aufgabenaktion
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Business-Regeln > Automatisierte Aktionen. - Klicken Sie auf Erste Aktion erstellen.
- Wählen Sie ein Ereignis als Auslöser für die neue Aktion aus.
- Klicken Sie auf Weiter zu Ereignisaktionen.
- Definieren Sie die automatisierte Aktion, indem Sie angeben, was geschehen soll, wenn das auslösende Ereignis eintritt.
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Sie können eine einzelne oder mehrere Aufgaben erstellen. In diesem Beispiel wird einem neu erstellten Geschäft automatisch ein Inhaber zugewiesen. Klicken Sie auf Aufgabe erstellen, um dieser Aktion eine weitere Aufgabe hinzuzufügen.
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Beim Erstellen einer automatisierten Aktion für ein Geschäft können Sie auch ein angepasstes Feld aktualisieren. Zum Aktualisieren eines angepassten Felds klicken Sie auf Angepasstes Feld aktualisieren, wählen das angepasste Feld in der Dropdownliste aus und geben den angepassten Feldwert ein.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Automatisierte Aktion aktivieren.
Die automatisierten Aufgabenaktionen sind auf der Seite Automatisierte Aktionen aufgeführt und können dort bearbeitet oder gelöscht werden.
Automatisieren von Aufgabenaktionen mit dem Task Player (2:14)