Mit der mobilen Sell-App für iOS können Sie Aufgaben für Maßnahmen, Folgeanfragen oder Erinnerungen erstellen. Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie diese einem bestimmten Lead, Kontakt oder Geschäft zuordnen. Um Aktivitäten zu priorisieren und den Überblick über die wichtigsten Maßnahmen zu behalten, können Sie auch Aufgaben mit oder ohne Fälligkeitsdatum und Benachrichtigung erstellen.
In der mobilen Sell-App sind Aufgaben am Kontrollkästchensymbol (
) zu erkennen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Arbeiten mit Aufgaben auf der Seite „Heute“ (Dashboard)
Auf der Seite „Heute“ (Dashboard) können Sie alle Ihre Aufgaben anzeigen und verfolgen und sie außerdem nach Objektverknüpfung und Fälligkeitsdatum filtern.
So können Sie Aufgaben auf der Seite „Heute“ hinzufügen und verfolgen
- Tippen Sie auf die Registerkarte Heute.
- Um alle Ihre Aufgaben unabhängig von ihren verknüpften Leads, Kontakten oder Geschäften anzuzeigen, tippen Sie auf Aufgaben
So fügen Sie zur Seite „Heute“ eine Aufgabe hinzu
- Tippen Sie auf die Registerkarte Heute.
- Tippen Sie oben rechts auf das Symbol Hinzufügen (+).
Arbeiten mit Aufgaben von einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus
Sie können Aufgaben hinzufügen, die mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft verknüpft sind.
Wenn Sie eine Aufgabe auf der Seite „Heute“ erstellen, können Sie angeben, mit welchem Lead, Kontakt oder Geschäft sie verknüpft werden soll. Wenn Sie eine Aufgabe direkt von einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite aus erstellen, wird sie automatisch mit dem betreffenden Datensatz verknüpft.
So erstellen Sie eine Aufgabe
- Öffnen Sie einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft.
- Tippen Sie auf Aufgaben und dann auf das Symbol Hinzufügen (+).
- (Optional) Richten Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Benachrichtigung ein.
Markieren einer Aufgabe als erledigt
Wenn Sie eine Aufgabe fertiggestellt haben, können Sie sie als erledigt markieren.
So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt
- Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe.