Das in der Enterprise- und Elite-Version von Zendesk Sell verfügbare Lead- und Geschäfts-Scoring hilft Ihnen, sich auf Ihre wichtigsten Chancen zu konzentrieren. Anhand eines Scoring-Modells können Sie beispielsweise ermitteln, ob Ihre Leads gut sind oder nicht.
Um einen Lead oder ein Geschäft zu bewerten, weisen Sie wichtigen und aussagekräftigen Datenpunkten numerische Werte zu. Beispielsweise kann die Quelle oder der Status eines Leads ein guter Indikator für die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Lead ein qualifizierter Lead wird. Sie kombinieren diese Variablen zu einer Formel, die einen Wert ergibt, den Sie dann verfolgen können.
Einrichten des Scoring von Leads und Geschäften
Ihre Scoring-Formeln können von einem Administrator definiert werden.
Definieren des Lead- und Geschäfts-Scorings
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Business-Regeln > Scoring. - Es gibt separate Registerkarten für das Scoring von Leads und Geschäften. Wählen Sie die Art von Score aus, den Sie definieren möchten.
- Fügen Sie Variablen für die Scoring-Formel hinzu, die Sie erstellen möchten, indem Sie auf Variable hinzufügen klicken.
- Wählen Sie ein Symbol für die neue Variable aus (A, B, C usw.).
- Wählen Sie das Feld aus, das für die Variable verwendet werden soll. Es gibt vordefinierte Felder, aber Sie können auch angepasste Felder für Leads und Geschäfte erstellen sowie verwenden.
- Nachdem Sie die Variablen definiert haben, müssen Sie die Lead-Scoring-Formel eingeben und auf Speichern klicken.
Nachfolgend ein Beispiel, um zu verstehen, wie Scoring-Formeln funktionieren. Der Nachteil ist, dass dies ein erweitertes Thema ist. Wir verwenden eine sehr einfache Formel, um zu veranschaulichen, wie das funktioniert. Wenn Sie das Lead-Scoring noch nicht verstanden haben, empfehlen wir Ihnen, weitere Recherchen anzustellen, um diese Sell-Funktion optimal zu nutzen.
Eine Formel besteht aus Variablen, denen Sie Werte zuweisen. Was Sie als Variablen wählen, hängt davon ab, was für Sie wertvolle Leadmerkmale sind, die eher zu einem erfolgreichen Ergebnis führen (Conversion und abgeschlossene Geschäfte).
In diesem Beispiel betrachten wir die Branche und die Leadquelle als wertvolle Indikatoren für einen starken Lead. Daher erstellen wir Variablen für jeden und weisen den Optionen für jede Variable Werte zu.
Wir haben das angepasste Feld „Branche“ als Variable hinzugefügt und jedem Branchentyp einen Wert zwischen 1 und 10 zugewiesen.
Wir erstellen eine zweite Variable für die Geschäftsquelle und fügen dann Werte zu den definierten Quelltypen hinzu.
Nachdem wir beide Variablen definiert und gespeichert haben, können wir jetzt eine Formel eingeben.
Diese sehr einfache Formel addiert den Wert der Branche zum Wert der Geschäftsquelle. Wenn ein Lead also in einer Branche ist, der Sie einen hohen Wert zugewiesen haben, und er aus einer Geschäftsquelle stammt, die Sie als guten Prädiktor für Erfolg betrachten und die einen hohen Wert hat, hat der Lead also einen hohen Wert.
Nachdem Sie eine Scoring-Formel definiert haben, können Sie sehen, wie die einzelnen Leads im Vergleich zu Ihrem Scoring-Modell abschneiden. Sie können dies durch Auswahl einer Farbskala angeben. Entweder rot bis grün oder kalt bis heiß.
Der Lead-Score wird auf Leadkarten direkt unter dem Leadstatus angezeigt.
Die Score-Farbe hängt von der ausgewählten Farbskala ab und der Score basiert auf den von Ihnen definierten Werten. Die Score-Nummer kann auch als Filter zu Arbeitslisten und Smart Lists hinzugefügt werden.
In diesem Beispiel wird der Score-Filter zu einer Smart List hinzugefügt und der Score-Bereich auf einen Wert zwischen 10 und 30 gesetzt.