Wenn Sie in Google Tabellen Arbeitsblätter und Formulare erstellen, um Informationen zu neuen Leads zu erfassen, können Sie anhand dieser Daten beispielsweise mit der Zapier-Integration Leads in Sell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell.
Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar.
Einen raschen Überblick darüber, was Sie mit Google Tabellen und Sell tun können, erhalten Sie in diesem Video.
Für den Einstieg benötigen Sie Folgendes:
- Ein Zapier-Konto
- Eine Google-Tabelle für die Erfassung von Lead-Daten
Einrichten der Google-Tabelle
Bevor Sie die Sell-Integration mit Google Tabellen in Zapier einrichten, sollten Sie eine Google-Tabelle für die Erfassung Ihrer Lead-Daten erstellen.
So erstellen Sie eine Google-Tabelle für Lead-Daten
- Erstellen Sie eine neue Tabelle in Ihrem Google-Konto.
- Tragen Sie in die erste Tabellenzeile die Feldtitel ein (siehe unten).
- Fügen Sie Ihrer Tabelle für jeden der Feldtitel Beispieldaten (Spalten) hinzu.
Einrichten der Zendesk Sell-Integration mit Google Tabellen
Im nächsten Schritt richten Sie die Sell-Integration mit Google Tabellen in Zapier ein.
So richten Sie Google Tabellen für das Erstellen von Leads in Sell ein
- Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
- Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
- oder gehen Sie direkt zu Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite Connect Google Sheets + Zendesk Sell auf Get Started–Use this Zap! klicken.
- Klicken Sie auf Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- Wählen Sie auf der nächsten Seite den Auslöser New or Updated Spreadsheet Row aus.
- Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihr Google-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Connect an Account.
- Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und autorisieren Sie die Verbindung zwischen Google und Zapier.
- Wählen Sie eine Google-Tabelle und ein Google-Arbeitsblatt als Quelle für neue Lead-Daten aus.
- Auf der nächsten Seite müssen Sie die Aktion auswählen, die den Lead in Sell erzeugt. Klicken Sie auf Create Lead.
- Klicken Sie auf Edit Template, um die Spalten in der Google-Tabelle den entsprechenden Feldern in Sell zuzuordnen.
- Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.
Die in der Google-Tabelle erfassten Daten werden automatisch mit Ihrem Sell-Konto synchronisiert. Für jede neu hinzugefügte Zeile in der Tabelle wird ein neuer Lead erstellt.