Welchen Plan habe ich?

Bei Sell Growth-Plänen und höher verfügbar

Wenn Sie in Google Tabellen Arbeitsblätter und Formulare erstellen, um Informationen zu neuen Leads zu erfassen, können Sie anhand dieser Daten beispielsweise mit der Zapier-Integration Leads in Sell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell. 

Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar. 

Einen raschen Überblick darüber, was Sie mit Google Tabellen und Sell tun können, erhalten Sie in diesem Video. 

Für den Einstieg benötigen Sie Folgendes:

  • Ein Zapier-Konto
  • Eine Google-Tabelle für die Erfassung von Lead-Daten

Einrichten der Google-Tabelle

Bevor Sie die Sell-Integration mit Google Tabellen in Zapier einrichten, sollten Sie eine Google-Tabelle für die Erfassung Ihrer Lead-Daten erstellen. 

So erstellen Sie eine Google-Tabelle für Lead-Daten

  1. Erstellen Sie eine neue Tabelle in Ihrem Google-Konto.
  2. Tragen Sie in die erste Tabellenzeile die Feldtitel ein (siehe unten). 
  3. Fügen Sie Ihrer Tabelle für jeden der Feldtitel Beispieldaten (Spalten) hinzu. 

Einrichten der Zendesk Sell-Integration mit Google Tabellen

Im nächsten Schritt richten Sie die Sell-Integration mit Google Tabellen in Zapier ein.

So richten Sie Google Tabellen für das Erstellen von Leads in Sell ein

  1. Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
    • Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
    • oder gehen Sie direkt zu Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
  2. Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite Connect Google Sheets + Zendesk Sell auf Get Started–Use this Zap! klicken.

  3. Klicken Sie auf Connect Google Sheets + Zendesk Sell.

     

  4. Wählen Sie auf der nächsten Seite den Auslöser New or Updated Spreadsheet Row aus.

  5. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihr Google-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Connect an Account.

     

  6. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und autorisieren Sie die Verbindung zwischen Google und Zapier.  

  7. Wählen Sie eine Google-Tabelle und ein Google-Arbeitsblatt als Quelle für neue Lead-Daten aus. 

  8. Auf der nächsten Seite müssen Sie die Aktion auswählen, die den Lead in Sell erzeugt. Klicken Sie auf Create Lead. 

  9. Klicken Sie auf Edit Template, um die Spalten in der Google-Tabelle den entsprechenden Feldern in Sell zuzuordnen.

  10. Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.

Die in der Google-Tabelle erfassten Daten werden automatisch mit Ihrem Sell-Konto synchronisiert. Für jede neu hinzugefügte Zeile in der Tabelle wird ein neuer Lead erstellt.

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