Wenn ein Geschäft nicht zustande kommt, verschieben Sie es in die Phase „Verloren“ der Vertriebspipeline. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Phasen der Vertriebspipeline .
Bei Bedarf können Sie Ihre Sell-Benutzer aufordern, einen Grund dafür anzugeben, warum das Geschäft nicht zustande gekommen ist.
Zum Aktivieren dieser Eingabeaufforderung werden Administratorrechte benötigt. Außerdem können Administratoren vorhandene Verlustgründe bearbeiten und weitere Gründe hinzufügen.
So bearbeiten und ergänzen Sie Verlustgründe
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Geschäfte. - Klicken Sie auf die Registerkarte Verlustgründe.
- Wenn Sie möchten, dass Sell-Benutzer einen Verlustgrund angeben, klicken Sie neben Benutzer nach Verlustgrund fragen? auf „Ja“.
- Bearbeiten und ergänzen Sie die Gründe je nach Bedarf und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Außerdem können Sie mit den Richtungspfeilen die Reihenfolge der Gründe in der Liste ändern.
Diese Eingabeaufforderung erscheint, wenn der Status eines Geschäfts auf der Geschäftskarte in „Verloren“ geändert wird.
Wenn Sie Verlustgründe für nicht zustande gekommene Geschäfte erfassen, können Sie die Ansichten Ihrer Geschäftsdaten nach diesen Informationen sortieren. Sie können das Feld Verlustgrund zur Tabellenansicht der Seite Geschäfte hinzufügen, die Indexansicht nach Geschäften mit oder ohne Verlustgründen filtern und bestimmte Verlustgründe auswählen.
Die Verlustgründe lassen sich in allen Versionen von Sell mit dem Bericht Gründe für Geschäftsverluste analysieren. Bei der Elite-Version von Sell können Sie verlorene Geschäfte außerdem mit den Berichten Verlustgründe nach Inhaber und Verlustgründe nach Quelle genauer untersuchen.