Sie können die Zapier-Integration in Sell verwenden, um neue Leads anhand von JotForm-Einreichungen zu erstellen (siehe Verwenden von Zapier mit Sell).
Die Zapier-Integration ist in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbar.
Für den Einstieg benötigen Sie Folgendes:
- Ein Zapier-Konto
- Ein JotForm-Konto
So erstellen Sie Sell-Leads aus JotForm-Einreichungen
- Sofern noch nicht geschehen, erstellen Sie ein Zapier-Konto.
- Führen Sie die unter Verwenden von Zapier mit Sell beschriebenen Schritte aus
- oder gehen Sie direkt zu JotForm + Zendesk Sell Integrations.
- Wenn Sie ein Zapier-Konto eingerichtet und sich angemeldet haben, können Sie auf der Seite JotForm + Zendesk Sell Integrations auf Get Started–Use this Zap! klicken.
- Klicken Sie auf Connect JotForm + Zendesk Sell.
- Klicken Sie im Bereich Trigger auf Choose Trigger und dann auf den Auslöser New Submission.
- Klicken Sie auf Save + Continue.
- Klicken Sie im Bereich Trigger auf Choose Account und dann auf Connect an Account.
- Sie werden aufgefordert, Zapier den Zugriff auf Ihr JotForm-Konto zu gewähren. Klicken Sie auf Yes, Continue.
- Geben Sie Ihre JotForm-Anmeldedaten ein und klicken Sie dann auf Sign In.
- Klicken Sie im Bereich Trigger auf Edit Options, wählen Sie die JotForm-Einreichung aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Continue.
- Klicken Sie im Bereich Action auf Choose Action und dann auf Create Lead.
- Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihr Sell-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Connect an Account.
- Geben Sie Ihre Sell-Kontoinformationen ein und klicken Sie auf Sign in. Wählen Sie das nun verknüpfte Konto aus und klicken Sie auf Save + Continue.
- Klicken Sie im Bereich Action auf Edit Template und ordnen Sie die JotForm-Einträge den entsprechenden Sell-Feldern zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Continue.
- Im letzten Schritt wird dieser Zap aktiviert. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche On.
Die im ausgewählten JotForm-Formular erfassten Lead-Daten werden automatisch mit Ihrem Sell-Konto synchronisiert und als neue Leads eingerichtet.